O dia a dia — as telas que você usa toda semana

Este é o segundo capítulo. Ele cobre as telas que ficam fora dos módulos contratados: as que todo cliente tem, use o que usar. São elas que respondem as perguntas do dia: quem me procurou?, o que está esperando eu decidir?, como estão os meus números? e a equipe sabe o que meu negócio faz?.

Se você ainda não sabe se achar no sistema, leia antes o capítulo Primeiros passos.

O que tem aqui

• 1. Falar com o Diretor — a conversa com a equipe
• 2. Últimos Contatos — quem procurou a sua empresa
• 3. Aprovações — o que espera o seu "ok"
• 4. Aprovar uma proposta de verba
• 5. Aprovar palavras-chave
• 6. Meus Resultados — os números do seu marketing
• 7. Minha Análise — o raio-x do seu marketing
• 8. O que minha empresa faz — a ficha do negócio
• 9. Memória — o que a equipe guarda sobre você
• 10. Meus Contatos — as listas de disparo
• 11. Central de Atendimento
• 12. Chat do site
• 13. Três endereços antigos que hoje só redirecionam

---

1. Falar com o Diretor — a conversa com a equipe

Onde fica: menu completo → Dia a dia → Falar com o Diretor (é o item em destaque, com a cor da marca). Endereço: /app/chat

Para que serve

É o telefone da sua agência. Você escreve o que precisa, em português comum, e o Orion — o Diretor de Marketing — chama os especialistas certos para trabalhar. É também por aqui que você pede suporte: basta contar o problema, e o especialista abre o chamado para você.

Serve para pedir coisas ("preciso de um post para a promoção de sexta"), para perguntar ("quantos contatos eu recebi nos últimos 7 dias?") e para reclamar quando algo está errado.

O que você vê

No alto, a faixa Orion · diretor, e à direita três botões: Equipe / Mostrar equipe, Histórico (com o número de conversas ao lado) e Novo.

O meio da tela é a conversa. Embaixo fica o campo de escrever, com o clipe de anexar arquivos à esquerda e o botão Enviar à direita.

Na primeira vez que você abre, o Orion se apresenta:

"Olá! Sou o Orion, Diretor de Marketing da sua AutoAgencia. Comando uma equipe de N especialistas que vão trabalhar pra sua marca em tempo real aqui no chat."

E oferece dois caminhos, num cartão destacado: Sim, pode começar a análise e Prefiro escrever um pedido.

Nas vezes seguintes, ele é mais curto ("Por onde começamos?") e mostra botões de Sugestões pra começar — perguntas prontas que mudam conforme o que você contratou. Por exemplo: "O que está esperando o meu OK?", "O que eu deveria fazer primeiro hoje?", "Quais materiais foram criados este mês?".

À direita (no computador) fica o painel Sua equipe: quem foi acionado no seu pedido e em que pé está cada um — pensando…, escrevendo…, pronto ou precisa de você. No celular, esse painel abre pelo botão Equipe.

Tela /app/chat com uma conversa em andamento e o painel "Sua equipe" à direita

Passo a passo — fazer um pedido

1. No menu completo, clique em Falar com o Diretor.
2. Escreva o que você quer no campo de baixo. Fale como falaria com um funcionário: "quero anunciar desentupimento em Goiânia no fim de semana", "meu telefone mudou, atualiza em tudo".
3. Precisa mandar uma foto ou um arquivo? Clique no clipe à esquerda do campo e escolha.
4. Aperte Enter ou clique em Enviar. (Para pular linha sem enviar, use Shift+Enter.)
5. Acompanhe pelo painel Sua equipe quem está trabalhando. Enquanto isso, o campo mostra "Aguardando resposta…".
6. Quer falar com um especialista específico? No painel Sua equipe, clique no nome dele e depois em Falar direto.

Passo a passo — a análise inicial

1. Na primeira conversa, clique em Sim, pode começar a análise.
2. A equipe inteira analisa o que já está cadastrado: perfil da empresa, marca, segmento, site, redes, listas de contatos e conexões.
3. Cada especialista responde ali mesmo no chat, e no fim vem o plano dos próximos 30 dias.
4. Isso leva alguns minutos. Você pode navegar para outra tela e voltar.

Passo a passo — voltar a uma conversa antiga

1. Clique em Histórico, no alto à direita.
2. Escolha a aba Ativas ou Arquivadas.
3. Clique na conversa que quer reabrir. A conversa em que você está aparece marcada com ATIVA.
4. Para começar do zero, clique em Iniciar nova conversa (ou no botão Novo, no alto).

Arquivar e apagar conversas

Dentro do Histórico, o ícone de lixeira ao lado de cada conversa arquiva — ela sai da lista de ativas e vai para Arquivadas, sem perder nada. O balãozinho explica: "Arquivar (mantém no histórico)".

Já na aba Arquivadas existem dois botões: Restaurar, que traz a conversa de volta, e um segundo ícone de lixeira, Apagar definitivamente — esse sim apaga de vez, e o sistema pede confirmação antes.

Dúvidas comuns

Quanto tempo demora? Depende do pedido. Enquanto a equipe trabalha, a tela mostra Equipe trabalhando…. Você pode sair da tela e voltar depois.

A resposta veio com o aviso "Fontes consultadas". Quer dizer que o especialista foi buscar informação fora do sistema (sites, dados públicos). Clique para ver de onde ele tirou.

Apareceu uma mensagem marcada "Pedido automático". É um pedido que o sistema montou por você quando você clicou num botão — por exemplo, a análise inicial.

"Falha na conexão". A internet caiu no meio. Mande de novo.

---

2. Últimos Contatos — quem procurou a sua empresa

Onde fica: menu completo → Dia a dia → Últimos Contatos Endereço: /app/ultimos-contatos

Para que serve

É a lista de todo mundo que te procurou, junto num lugar só — não importa por onde a pessoa falou. Ligou no telefone, mandou WhatsApp, escreveu e-mail ou preencheu um formulário no seu site: aparece tudo aqui, numa lista só.

Cada linha é uma pessoa, não um evento. Se o mesmo cliente ligou e depois mandou WhatsApp, ele aparece uma vez só, com o histórico dentro.

O que você vê

Título Últimos Contatos, com a frase "Todo mundo que procurou a sua empresa, junto num lugar só."

Os filtros, logo abaixo:

• Sete botões de período: 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias e Entre datas. A tela abre sempre em 30 dias. Escolhendo Entre datas, aparecem dois campos de data: De e até.
• Um campo de busca: "Buscar por nome, telefone ou e-mail".
• Um seletor de origem: Todas as origens e, abaixo, só as origens que a sua empresa tem de fato, com a quantidade de cada uma. (Se você só tem uma origem, o seletor nem aparece.)
• O botão Excel, que baixa a lista numa planilha.

O bloco amarelo do topo aparece quando alguém ligou nas últimas 48 horas e ninguém atendeu. Ele diz, por exemplo: "3 pessoas ligaram nas últimas 48 horas e ninguém atendeu", seguido de "Retornar agora costuma recuperar a venda." Cada pessoa da lista vem com dois botões: Ligar e WhatsApp.

A lista, embaixo, mostra a contagem ("12 pessoas") e uma linha por pessoa com:

• o nome (ou o telefone, ou o e-mail — o que houver; "Sem identificação" quando não há nada);
• a etiqueta esperando retorno, quando é o caso;
• um contador "3×" quando a pessoa falou mais de uma vez;
• os ícones das origens por onde ela falou;
• quando foi ("hoje, 14:32", "ontem" ou a data).

📷 Esta tela não tem foto — a lista se enche com as ligações e as conversas de WhatsApp que chegam pelo número de rastreio da empresa. No alto fica o bloco amarelo de quem está esperando retorno; embaixo, a lista dos contatos.

As origens

Passo a passo — retornar quem ficou sem resposta

1. No menu completo, clique em Últimos Contatos.
2. Olhe o bloco amarelo no topo da tela. É a sua lista de tarefas do dia.
3. Clique em Ligar para abrir o discador do celular, ou em WhatsApp para abrir a conversa já com o número certo.
4. Depois de falar com a pessoa, ela sai do bloco sozinha na próxima atualização.

Passo a passo — ver o histórico de uma pessoa

1. Clique na linha da pessoa. Ela abre.
2. Dentro aparece Histórico: cada vez que ela falou, por onde, quando, se a ligação ficou não atendida e — quando o sistema sabe — de qual campanha ela veio.

Passo a passo — baixar a lista em planilha

1. Escolha o período e os filtros que você quer.
2. Clique em Excel. O botão mostra "Gerando…".
3. A planilha baixa sozinha.

Dúvidas comuns

Está escrito "Nenhum contato nos últimos 30 dias". Não é erro. A tela até lista o que vai aparecer ali quando houver: quem ligar, quem mandar WhatsApp, quem escrever por e-mail e quem preencher um formulário no seu site.

Está escrito "Nenhum contato com esse filtro". Aí é o filtro. Limpe a busca ou volte para Todas as origens.

Apareceu "Não conseguimos ler agora: …". Uma das origens falhou do nosso lado, e a tela avisa que "A lista pode estar incompleta" em vez de esconder o problema. Tente de novo mais tarde.

Apareceu "Há mais contatos do que cabem nesta lista." Escolha um período menor para ver todos.

---

3. Aprovações — o que espera o seu "ok"

Onde fica: menu completo → Dia a dia → Aprovações Endereço: /app/aprovacoes

Para que serve

É a mesa onde chegam as peças prontas — posts, vídeos, publicações no Google — esperando você dizer se pode ir ao ar. É também aqui que você decide se quer ser consultado ou não em cada tipo de peça.

A frase no topo resume: "Peças prontas esperando o seu OK. Depois de aprovar, eu publico em até 10 minutos."

O que você vê

De cima para baixo:

1. Quando você quer aprovar antes de publicar? — a régua que você define, separada por tipo de peça: Redes sociais, Vídeos e Google Meu Negócio. Cada um tem três opções:

   Opção	O que acontece
   Sempre — toda peça passa por mim	"Toda peça espera o seu OK antes de ir ao ar."
   Só a primeira de cada canal	"Só a primeira peça de cada canal espera seu OK. Depois eu publico sozinho."
   Nunca — pode publicar direto	"Eu publico direto, sem passar por você."

   Embaixo de Google Meu Negócio há uma frase a mais, sobre as respostas que a Renata escreve para as avaliações do seu perfil no Google. Com Sempre, elas também esperam o seu OK aqui; com as outras duas opções, a frase avisa que elas saem direto.

2. O aviso da outra fila (só aparece quando há o que revisar) — "N peça(s) de conteúdo esperando o seu OK", com o botão Revisar conteúdo. São artigos e otimizações de página, que ficam na tela de Conteúdo & SEO (veja as Dúvidas comuns abaixo).

3. Montando o seu vídeo — as peças de vídeo que ainda estão sendo produzidas. O aviso diz: "Assim que ficar pronto eu te aviso no WhatsApp para você dar o OK."

4. Refazendo agora com o seu pedido — as peças que você mandou ajustar.

5. As peças esperando você. Cada uma mostra a imagem ou o vídeo, o texto (que você pode editar ali mesmo) e dois botões: Aprovar e publicar e Recusar. É aqui que você trabalha — role até esta parte. Quando a peça é uma Resposta para uma avaliação do Google, o cartão mostra antes a avaliação que o seu cliente escreveu (quem avaliou, as estrelas e o comentário), o prazo para você decidir e, embaixo, a resposta que a Renata escreveu — é ela que fica pública no seu perfil do Google.

6. Aprovadas, esperando publicação — o que você já liberou e ainda não saiu.

7. Últimas peças que saíram — o histórico das cinco mais recentes.

Quando não há nada, a tela diz: Nada esperando você agora. ✨

Tela /app/aprovacoes com o bloco de modos no topo; nesta empresa de exemplo não há peça esperando aprovação

Passo a passo — aprovar uma peça

1. No menu completo, clique em Aprovações.
2. Veja a peça: a imagem ou o vídeo aparecem em cima, o texto logo abaixo.
3. Se quiser mudar o texto, clique dentro dele e edite. O que você escrever é o que vai ao ar.
4. Clique em Aprovar e publicar.
5. Para peças de redes sociais, a linha acima do texto já diz onde e quando vai sair — por exemplo "Sai em Instagram, LinkedIn · programado para 12/03/2026 09:00".

Atenção: aprovar um post de redes não é publicar agora. Ele sai no horário da agenda. Quando não há horário marcado, a tela diz "assim que você aprovar".

Passo a passo — recusar uma peça

1. Clique em Recusar, ao lado de Aprovar e publicar.
2. A peça sai da lista de pendentes.

Passo a passo — escolher quando ser consultado

1. Na seção Quando você quer aprovar antes de publicar?, ache o tipo de peça.
2. Clique na opção que você quer. A escolhida fica com a cor da marca e um visto.
3. A frase embaixo muda para explicar o efeito da escolha.
4. Não precisa salvar — vale na hora.

Como ler os avisos das peças

O que acontece se você não aprovar

Nada vai ao ar. A peça fica parada na tela, esperando. Não existe aprovação automática por tempo: se a sua régua é Sempre — toda peça passa por mim, tudo espera indefinidamente.

A única exceção são as respostas às avaliações do Google. Se você não decidir em 24 horas, a Renata publica a resposta assim mesmo e te avisa — o prazo exato aparece escrito no cartão.

É por isso que essa tela importa: peça parada é dinheiro parado. Se você não quer ser consultado toda vez, troque a régua para Só a primeira de cada canal ou Nunca — pode publicar direto.

Dúvidas comuns

Aprovei e o post não apareceu na rede. Olhe o bloco Aprovadas, esperando publicação. Se houver um motivo escrito ali, é ele que está travando.

Uma peça falhou. Posso tentar de novo? No histórico, as peças que falharam ganham o botão Publicar de novo. Ele não aparece quando o horário programado já passou — republicar ali colocaria no ar um conteúdo velho.

Aparece "N peça(s) de conteúdo esperando o seu OK" com um botão "Revisar conteúdo". É uma segunda fila, de artigos e otimizações de página, que fica dentro do módulo de Conteúdo & SEO. Clique no botão para ir até lá.

Onde vejo o post publicado? No histórico, as peças publicadas têm o botão Ver o post.

---

4. Aprovar uma proposta de verba

Onde fica: /app/aprovar-verba/<código> — você chega por um link que recebe (por e-mail ou WhatsApp). Não existe item de menu para esta tela.

Para que serve

Quando o gestor de tráfego quer mexer no quanto você investe em anúncios, ele não muda sozinho: ele monta uma proposta e te manda este link. A tela explica: "O gestor de tráfego tem uma proposta que mexe na verba dos seus anúncios. Verba é decisão sua — nada acontece sem o seu OK."

O que você vê

O título Aprovar proposta de verba, a frase acima, e um bloco destacado com a explicação da proposta em linguagem comum — o que ele quer mudar e por quê. Embaixo, o botão Aprovar agora.

📷 Esta tela não tem foto — ela abre pelo link do aviso que chega quando há uma proposta de mudança de verba. A tela explica a proposta e traz o botão "Aprovar agora".

Passo a passo

1. Abra o link que você recebeu.
2. Leia o bloco com a explicação.
3. Clique em Aprovar agora. O botão muda para "Aplicando…".
4. Quando terminar: Pronto! Apliquei a mudança de verba. A equipe cuida do resto.

O que acontece se você não aprovar

A verba não muda. É só isso. A proposta fica parada; o anúncio continua rodando com o valor de antes. Não existe prazo em que ela se aprova sozinha.

Dúvidas comuns

"Esta proposta já foi decidida." Alguém já respondeu — você mesmo, em outro aparelho, ou outra pessoa da sua equipe.

"Este link não é válido para a sua conta." O link é de outra empresa, ou está quebrado.

"Não consegui aplicar agora. Tente de novo em instantes." Falha passageira. Clique de novo.

Uma mensagem dizendo que o produto não está mais ativo. Quer dizer que a Gestão de Tráfego foi cancelada, então nada foi mexido. A própria tela orienta a falar com a gente para reativar.

---

5. Aprovar palavras-chave

Onde fica: /app/aprovar-palavras/<código> — também só por link. Sem item de menu.

Para que serve

"Palavra-chave" é o que a pessoa digita no Google quando procura um serviço como o seu. O sistema descobre, olhando os seus anúncios, que existem buscas valendo a pena ligar — e outras que só gastam dinheiro e devem ser bloqueadas. Esta tela é onde você decide.

O que você vê

O título Aprovar palavras-chave e até dois blocos:

• Ativar estas buscas — as buscas que valem a pena. Quem procurar por elas verá o seu anúncio.
• Bloquear estas buscas — as buscas que não têm a ver com você. Quem procurar por elas não verá o seu anúncio.

Cada linha é uma caixinha marcável com o texto da busca. Todas já vêm marcadas, para você só desmarcar o que não quiser. No fim, o botão Aplicar.

📷 Esta tela não tem foto — ela abre pelo link do e-mail que chega quando há buscas novas para decidir. A tela traz dois blocos: "Ativar estas buscas" e "Bloquear estas buscas".

Passo a passo

1. Abra o link que você recebeu.
2. Leia a lista de Ativar estas buscas. Desmarque qualquer uma que não descreva o que você faz.
3. Leia a lista de Bloquear estas buscas. Desmarque qualquer uma que, na verdade, você atenda — bloquear por engano custa cliente.
4. Clique em Aplicar. O botão muda para "Aplicando…".
5. Quando terminar, a tela diz quantas foram ativadas e quantas bloqueadas, por exemplo: "Pronto! Ativei 7 e bloqueei 3. A equipe cuida do resto."

O que acontece se você não aprovar

Nada muda nos seus anúncios. As buscas sugeridas não são ativadas e as inúteis não são bloqueadas — ou seja, o dinheiro continua sendo gasto do mesmo jeito que hoje, inclusive com as buscas que não trazem cliente. Não há aplicação automática.

Dúvidas comuns

Desmarquei tudo e o botão não liga. É preciso deixar pelo menos uma marcada.

"Você já decidiu sobre estas sugestões." Esse lote já foi respondido.

"Este link não é válido para a sua conta." O link é de outra empresa, ou expirou.

---

6. Meus Resultados — os números do seu marketing

Onde fica: menu completo → Dia a dia → Meus Resultados Endereço: /app/resultados

Para que serve

Responde em uma tela: quantos contatos chegaram, por qual caminho vieram e o que já foi barrado antes de virar prejuízo.

O que você vê

Título Meus resultados, com a etiqueta Seu marketing em cima.

Logo abaixo, três botões de período: 7 dias, 30 dias e 90 dias.

Depois vêm as seções — e aqui está o ponto importante: a tela só mostra as seções dos serviços que você contratou.

O que você não contratou não vira número zerado: vira convite. O bloco Ainda dá para medir mais explica: "Estes números aparecem aqui quando você contrata o módulo que os produz. Nada disso está desligado por engano — é serviço que você ainda não tem."

E se você não tem nenhum desses três, a tela avisa, antes de qualquer coisa: "Esta tela mede o resultado de anúncios e de ligações — serviços que você ainda não contratou. Nada aqui está quebrado.", com os botões Ver o que espera o seu OK e Ver materiais criados.

Tela /app/resultados com os botões de período e a seção "Sua tranquilidade"

Como ler os números

Em "Sua tranquilidade":

Em "Gestão de tráfego":

Em "Seus contatos": cada ligação e conversa aparece para você classificar em Venda, Bom, Descartar ou Fraude. A explicação da tela: "Quando você marca venda/bom, o Google aprende a trazer mais gente parecida. Quando marca descartar/fraude, ele para de procurar gente daquele tipo."

Dúvidas comuns

"Sem dados no período ainda." Não houve movimento no período escolhido. Aumente o período para 90 dias e veja se aparece.

Um número está zerado e eu tenho o serviço. Zero é zero mesmo — aquele dia ou período não teve movimento. O que o sistema não sabe ele mostra como "—", nunca como zero.

Quero mostrar estes números para outra pessoa sem dar acesso ao sistema. Dá: existe uma versão só-de-leitura desta tela, para quem você convidar. Veja o item 6 do capítulo Primeiros passos.

---

7. Minha Análise — o raio-x do seu marketing

Onde fica: menu completo → Dia a dia → Minha Análise Endereço: /app/analise-principal

Para que serve

É um diagnóstico completo da presença da sua empresa na internet — site, redes, posicionamento, concorrência — com uma nota e um relatório escrito. A primeira análise é grátis.

O que você vê

Título Sua Análise de Marketing, com a frase "Um raio-x completo da presença de marketing da sua empresa, feito pela nossa equipe de especialistas."

Depois, depende do estado:

Nunca fez nenhuma. Aparece o cartão Gere sua análise gratuita, com o aviso: "Usamos o site e as redes da sua empresa (do seu perfil) para montar o diagnóstico. Confira se seu site está preenchido no perfil." E o botão Gerar análise grátis.

Está rodando agora. Aparece Analisando sua empresa… com uma barra de progresso, o nome da etapa atual e a porcentagem. O aviso: "Nossos especialistas estão trabalhando. Isso leva alguns minutos — pode navegar e voltar depois."

Ficou pronta. Aparece a Pontuação de marketing: um número dentro de um círculo colorido e uma palavra ao lado — e, no canto direito, a data da análise ("Análise de …").

Abaixo, dois botões — Baixar PDF e Gerar nova análise —, o aviso de que uma nova análise consome créditos, e o relatório escrito por inteiro. Quando você já tem mais de uma análise feita, aparece também o bloco Evolução no tempo, com cada análise, sua data, sua nota e a diferença para a anterior.

Falhou. Aparece A última análise não completou, com o motivo e o botão Tentar de novo.

Tela /app/analise-principal com a pontuação, os botões e o começo do relatório

Passo a passo — gerar a primeira análise

1. Antes de tudo, vá em Minha empresa e confira se o campo Site está preenchido. É de lá que a análise parte.
2. No menu completo, clique em Minha Análise.
3. Clique em Gerar análise grátis.
4. A tela avisa "Sua análise começou (é grátis)." e passa a mostrar o progresso.
5. Pode sair da tela. Quando voltar, o relatório estará lá.

Passo a passo — baixar o relatório em PDF

1. Com a análise pronta, clique em Baixar PDF.
2. O botão mostra "Gerando…" e depois abre o arquivo numa aba nova.

Dúvidas comuns

Posso refazer? Pode, pelo botão Gerar nova análise. Só que, como diz o aviso da tela: "A primeira análise é grátis. Uma nova análise consome créditos pelo custo real do processamento."

A nota caiu. O que faz? Abra o bloco Evolução no tempo para ver desde quando, e leia o relatório da análise mais recente — ele aponta o que mudou.

---

8. O que minha empresa faz — a ficha do negócio

Onde fica: menu completo → Dia a dia → O que minha empresa faz Endereço: /app/ficha

Esta é a tela mais importante deste capítulo. Vale a pena ler com calma.

Para que serve

Esta é a ficha do seu negócio: a lista do que você faz, o que você não faz, onde atende, em que horários e quanto quer investir. É daqui que a equipe inteira tira o que precisa saber sobre você.

A tela explica assim: "É daqui que a sua equipe tira o que você faz, onde atende e quanto quer investir. Mudou alguma coisa no seu negócio? Corrija aqui — vale a partir de agora."

Por que isso importa tanto, na prática: se a ficha diz que você faz "instalação de aquecedor" e você não faz, os anúncios vão trazer gente pedindo instalação de aquecedor — você paga pelo contato e perde a ligação. Se a ficha não diz que você faz "caça vazamento" e você faz, ninguém que procura isso vai te achar. A ficha é o que separa contato bom de contato jogado fora.

Você não escreve essa lista do zero. O sistema lê as suas próprias páginas e monta a proposta. Você só confere, desmarca o que não é seu e acrescenta o que faltou.

O que você vê

Título A ficha da sua empresa e a frase acima. Depois, a tela muda conforme o caso:

Enquanto lê o seu site: "Estamos lendo as suas páginas para montar a sua lista de serviços…" / "Leva alguns segundos."

Quando deu tudo certo, aparece a conferência:

1. Confira o que a sua empresa faz — "Achamos estes serviços nas suas próprias páginas. Desmarque o que você não faz e acrescente o que faltou." As palavras mudam conforme o seu tipo de negócio: numa loja aparece Confira o que a sua loja vende ("Achamos estes produtos…"); em quem vende cursos, Confira o que você ensina; em quem presta serviço e vende produto, Confira o que a sua empresa faz e vende. O resto desta lista usa as palavras de quem presta serviço — na sua tela, troque "serviço" por "produto", "curso" ou "item" conforme o caso.
2. Os serviços vêm agrupados pela página em que foram achados. Cada grupo começa com a palavra "Achamos", seguida da página de onde vieram e da quantidade — por exemplo "… — 12 serviços". Os grupos grandes nascem fechados, com o link ver os 12 para abrir e esconder para fechar. Fechado, o grupo avisa: "Já estão na sua ficha. Abra se quiser tirar algum." Existe também um grupo chamado O que você já declara fazer (o que a sua ficha já tinha) e outro com os serviços Comuns em quem trabalha no seu ramo.
3. Cada serviço é uma caixinha marcável. Quando ele foi achado no seu site, embaixo do nome, entre aspas, vem o trecho de onde ele saiu. Os do grupo Comuns em quem trabalha no seu ramo não vêm do seu site, então aparecem sem trecho.
4. Faltou algum serviço? — um campo para digitar e o botão Acrescentar. (Numa loja, o campo se chama Faltou algum produto?; em cursos, Faltou algum curso?; em quem faz e vende, Faltou alguma coisa?.)
5. Serviços que entendemos que você NÃO faz — um bloco que nasce fechado. Ele existe porque esses serviços estão fazendo o seu anúncio aparecer. O texto explica: "Estes fazem o seu anúncio aparecer. Se algum deles você faz, diga — assim paramos de tratá-lo como engano." Em cada item há dois botões: Eu faço isso e Não faço. Quando o sistema sabe, ele mostra também o que as pessoas procuraram e quantas já entraram em contato por ali.
6. Quais destes serviços você quer anunciar? — a escolha comercial. Três opções: Todos eles, Só alguns — eu escolho e Por enquanto, nenhum novo. O aviso: "Só vamos criar anúncios novos para o que você marcar aqui. O resto continua na sua ficha, sem anúncio." Essa pergunta some depois que você responde.
7. Onde e quando anunciar — um bloco que nasce fechado. Fechado, ele mostra um resumo ao lado do título, por exemplo "Nenhum dia configurado · nenhuma cidade" (e o valor por dia, quando já existe). Clique nele para abrir. Dentro ficam três coisas: a grade de dias e horários em que o seu anúncio roda; Cidades que você atende, com o campo para acrescentar cidade; e Quanto investir por dia, com a opção Dividir por serviço.
8. No fim, o botão Está tudo certo.

Ficha de uma loja: "Confira o que a sua loja vende", seis itens marcados no grupo Comuns em quem trabalha no seu ramo, o campo "Faltou algum produto?" com o botão Acrescentar, o bloco "Onde e quando anunciar" fechado com o resumo "Nenhum dia configurado · nenhuma cidade" e o botão Está tudo certo

Passo a passo — conferir a ficha

1. No menu completo, clique em O que minha empresa faz.
2. Espere o sistema montar a lista.
3. Percorra os serviços. Desmarque tudo que a sua empresa não faz.
4. Abra os grupos fechados (link ver os N) e confira também o que está lá dentro.
5. Faltou algum serviço? Digite no campo Faltou algum serviço? e clique em Acrescentar.
6. Abra o bloco Serviços que entendemos que você NÃO faz e responda item por item: Eu faço isso ou Não faço. O que você não responder continua sendo só um palpite nosso — não vira resposta sua.
7. Se a pergunta Quais destes serviços você quer anunciar? aparecer, responda.
8. Abra o bloco Onde e quando anunciar e confira os horários, as cidades e o valor por dia.
9. Clique em Está tudo certo.
10. A tela mostra: ✅ Salvo. A sua equipe já está trabalhando com estas informações. Você continua na mesma tela — é uma tela de manutenção, dá para voltar e ajustar quando quiser.

Passo a passo — quando você não tem site

Se a sua empresa não tem site (ou o site não tem conteúdo suficiente), a tela diz: "Não conseguimos ler o suficiente do seu site." e oferece o caminho alternativo: "Sem problema: vamos responder algumas perguntas rápidas sobre o que a sua empresa faz."

1. Clique em Responder as perguntas.
2. Responda marcando os serviços que a sua empresa presta, a partir de uma lista do seu ramo.
3. Confirme no fim.

Nesse caminho, o que você marca soma ao que já existe na ficha — nada é apagado. O questionário pergunta a partir do vocabulário do seu ramo, e não mostra o que já está gravado.

Dúvidas comuns

"Não conseguimos montar a sua lista agora." A tela deixa claro de quem é a culpa: "Foi uma falha nossa, não do seu site. Tente de novo em instantes." Clique em Tentar de novo.

"Faltou uma parte da leitura — e a falha foi nossa." Uma das fontes não respondeu. Tente de novo, ou responda as perguntas e o sistema completa depois.

Apareceu "⏳ Ainda estamos lendo o resto do seu site (faltam N páginas)." Só informação, não é pergunta. O que for encontrado entra sozinho na ficha. Não precisa esperar.

Apareceu um aviso com endereços de páginas. São páginas suas que o sistema não conseguiu abrir. Se elas tiverem serviços diferentes, acrescente esses serviços à mão no campo Faltou algum serviço?.

"Marque pelo menos um serviço que a sua empresa faz…" Você tentou salvar sem nada marcado. Sem isso, o sistema não sabe o que anunciar.

Qual a diferença desta tela para "Minha empresa"? Minha empresa é o cadastro (nome, contato, logo, cores). O que minha empresa faz é a lista dos serviços e as regras de onde, quando e quanto anunciar.

---

9. Memória — o que a equipe guarda sobre você

Onde fica: menu completo → rodapé → Conta → Memória Endereço: /app/memoria

Para que serve

É o caderno de anotações da equipe sobre o seu negócio. Tudo que os especialistas aprenderam fica escrito aqui — e eles leem isso antes de cada trabalho.

A frase da tela: "Tudo que a equipe de agentes sabe sobre o seu negócio. Você edita quando quiser — os agentes leem antes de trabalhar."

Por que você deveria abrir isso pelo menos uma vez: se um especialista entendeu alguma coisa errada sobre o seu negócio, é aqui que você conserta. Você é quem sabe.

O que você vê

Título Memória da sua empresa. Logo abaixo, uma faixa com o botão Reler tudo do meu negócio e a explicação: "Mudou algo no seu site ou no cadastro? Releia tudo para os agentes trabalharem com a informação nova." Mais embaixo, o aviso de tempo: "Costuma levar alguns segundos: relemos o seu site e o seu cadastro. Pode deixar a tela aberta."

Depois a tela se divide em duas colunas:

À esquerda, Conhecimento (N) — as anotações, uma por assunto, com o link Nova seção no alto. Os assuntos costumam ser: Empresa, Marca, Site, Redes sociais, SEO, Google Meu Negócio, Google Analytics, Mídia paga, Concorrentes, Textos e jeito de falar, Público-alvo, Oferta, Ramo, Último diagnóstico, Histórico e Pesquisas da equipe (o que cada especialista consultou antes de trabalhar).

Cada anotação mostra a data da última mudança e quem a escreveu (o nome do especialista, ou manual quando foi escrita por você nesta tela), e traz os botões Editar e uma lixeira para remover.

À direita, Execuções recentes (N) — o registro do que a equipe fez: análises, campanhas, posts, e-mails. Cada linha traz a categoria numa etiqueta (por exemplo, Análise entregue), a data, o título, os detalhes quando houver, às vezes um link para a tela onde aquilo está (ele aparece escrito como endereço, por exemplo /app/modulos/marca) e, embaixo, "por" e o nome do especialista que fez.

No fim da página fica o bloco Documentos, onde você pode Subir arquivo — tabelas de preço, catálogos, manuais. Cada documento mostra em quantos trechos foi dividido, e pode ser reprocessado ou removido.

Tela Memória da sua empresa com a faixa do botão Reler tudo do meu negócio no alto e as duas colunas: Conhecimento (3), com as anotações Empresa, Oferta e Público-alvo escritas à mão, à esquerda; Execuções recentes (10), com análises entregues por Sofia, Viviane, Mariana, Bruno e Diana, à direita

Passo a passo — corrigir algo que a IA entendeu errado

1. No menu completo, abra Conta → Memória.
2. Ache a anotação com o erro, na coluna Conhecimento.
3. Clique em Editar.
4. Corrija o texto na caixa que abre.
5. Clique em Salvar. A tela confirma: "Seção salva".

Passo a passo — acrescentar uma informação sua

1. Clique em Nova seção, no alto da coluna da esquerda.
2. No primeiro campo, escreva a chave — uma palavra que identifique o assunto (por exemplo: "horário de atendimento").
3. No campo grande, escreva o conteúdo.
4. Clique em Salvar.

Exemplos que a própria tela sugere: "Tom de voz da marca", "Horário de atendimento", "O que nunca oferecer". Como ela diz: "Tudo o que você guardar aqui, os agentes passam a levar em conta."

Passo a passo — atualizar tudo depois de mudar o site

1. Clique em Reler tudo do meu negócio.
2. O botão mostra "Relendo…". Espere alguns segundos.
3. Quando terminar, o sistema avisa o que trouxe de novo — por exemplo "Memória relida: 4 do perfil, 12 do site".

Dúvidas comuns

Apareceu "Não encontrei nada novo para ler." O aviso completa: "Confira se o site está no ar e se o perfil da empresa está preenchido." Quase sempre é isso.

A memória está vazia. Normal no começo: "Os agentes vão preencher conforme trabalharem — ou adicione você mesmo aqui."

Na coluna da direita diz "Mais N ações de bastidor". São coisas automáticas do sistema (vigiar gasto, varrer contas). O próprio aviso diz: "Não precisa da sua atenção."

Posso apagar uma anotação? Pode, na lixeira ao lado dela. O sistema pede confirmação.

---

10. Meus Contatos — as listas de disparo

Onde fica: menu completo → gaveta Mais → Meus Contatos — ou, se você tem Campanhas de WhatsApp ou de Voz, a aba Listas desses apps (aí o item sai da gaveta Mais) Endereço: /app/contatos

Se você contratou Campanhas de WhatsApp, Campanhas de Voz ou Sites, essa mesma tela aparece como a aba Listas dentro do módulo. O item no menu Mais existe para quem não tem nenhum desses módulos continuar alcançando as listas.

Para que serve

Guardar listas de clientes para a equipe usar em prospecção, WhatsApp e e-mail marketing. Exemplo do próprio sistema: uma lista "Clientes de 2023" para reativar quem já comprou de você.

Não confunda com Últimos Contatos (item 2). Lá é quem te procurou. Aqui são listas que você carrega para a equipe entrar em contato.

O que você vê

Título Seus contatos, com a frase "Listas de clientes usadas pelos especialistas para prospecção, WhatsApp e e-mail marketing.", a contagem de listas e o botão Nova lista.

Quando não há nenhuma: Nenhuma lista ainda / "Crie sua primeira lista e faça upload de contatos via CSV." / botão Criar primeira lista.

Cada lista é um cartão com o nome, a quantidade de contatos e o botão Abrir lista.

Dentro de uma lista: o link Voltar para listas, o título Contatos desta lista, os botões Importar CSV e Adicionar à lista de email, e a tabela com Nome, Email, Telefone, Empresa e Cidade. (O botão Sync Kommo só aparece para a empresa que já tinha o Kommo ligado — o Kommo não é mais oferecido como CRM; o CRM é o da própria plataforma.)

Tela /app/contatos com a lista de listas e o botão "Nova lista"

Passo a passo — criar uma lista

1. No menu completo, abra Mais → Meus Contatos.
2. Clique em Nova lista.
3. Dê um nome — o exemplo da tela é "Ex: Contatos quentes — Outubro".
4. Escreva uma descrição, se quiser (é opcional).
5. Clique em Criar lista.

Passo a passo — importar contatos de uma planilha

1. Abra a lista e clique em Importar CSV.
2. Escolha o arquivo no seu computador. Um CSV é uma planilha salva em formato de texto — o Excel e o Google Planilhas exportam nesse formato.
3. Abre a tela Mapeamento de colunas: "Confirme para qual campo cada coluna do CSV deve ir. Colunas com "—" serão ignoradas."
4. Para cada coluna da sua planilha, escolha o campo certo: Nome, Email, Telefone, Empresa, Cargo, Cidade, Estado ou Notas.
5. Confira a prévia das três primeiras linhas.
6. Clique em Importar N contatos.
7. No fim, o aviso diz quantos entraram e quantos foram ignorados.

Dúvidas comuns

"CSV vazio ou inválido". O arquivo não é um CSV de verdade, ou está sem linhas. Exporte de novo da sua planilha, escolhendo o formato CSV.

Apaguei uma lista sem querer. Não dá para desfazer — a confirmação avisa que apaga a lista "e todos os seus contatos".

---

11. Central de Atendimento

Onde fica: Início → Seus apps → OmniDeskSuite, se você contratou o app; sem ele, menu completo → gaveta Mais → Central de Atendimento Endereço: /app/desk

Esta tela faz parte de um módulo pago (OmniDeskSuite). Se você não contratou, o sistema te leva para a vitrine de módulos com ele em destaque, ou mostra o convite para ativá-lo no catálogo.

Para que serve

Uma caixa de entrada única para WhatsApp, e-mail e chat do site — com triagem automática por IA, respostas prontas e atribuição de conversas para o seu time. O texto do próprio convite resume: "Uma caixa de entrada única pra WhatsApp, e-mail e chat do site — com triagem automática por IA, macros e atribuição de conversas pro seu time."

O que você vê

Título Central de Atendimento, com a frase "WhatsApp, e-mail e chat do site — tudo numa fila só." Logo abaixo, dentro da própria página, fica uma fileira de oito abas:

Tela /app/desk na aba "Fila", com a fileira de oito abas no topo, os seis números da fila e a lista ainda vazia nesta empresa de exemplo

O passo a passo completo deste módulo está no manual dele — aba Manual, dentro da própria tela, e também no app OmniDeskSuite, em Seus apps.

---

12. Chat do site

Onde fica: Início → Seus apps → Site IA → aba Chat do site Endereço: /app/modulos/atendimento-site/chat-do-site (o endereço antigo, /app/widget, continua levando para lá)

Esta tela também faz parte de um módulo pago (Atendimento Website). Sem ele contratado, o sistema mostra o convite em vez da tela.

Para que serve

Colocar um balão de conversa no seu site, para quem entra falar com a sua empresa sem precisar ligar. A frase da tela: "Coloque um agente no seu site, WordPress ou em qualquer landing page."

O que você vê

A tela abre dentro do app Site IA, com a barra do app no alto e a aba Chat do site marcada. Embaixo, duas colunas.

À esquerda, Configuração, com o nome e a foto de quem atende no balão ("Atendente: …"). Os campos são:

E o botão Salvar widget.

À direita, Como fica no seu site (uma amostra de como o balão vai ficar) e Código para seu site — "Copie o código abaixo e cole no seu site, na parte de baixo da página (no WordPress, use um plugin de inserir código no rodapé). Se outra pessoa cuida do seu site, é só enviar este código para ela." — com os botões Copiar código e Gerar novo código de segurança. Logo abaixo, uma dica em verde: conectar o WhatsApp do seu negócio na aba WhatsApp, para que o agente também atenda diretamente lá.

Aba Chat do site do app Site IA, com a configuração à esquerda e a amostra + o código à direita

Passo a passo — colocar o chat no seu site

1. No Início, em Seus apps, clique em Site IA e depois na aba Chat do site.
2. Escolha o Modo, a Cor primária, a Posição e escreva a Mensagem de boas-vindas.
3. Se você escolheu um modo com WhatsApp, preencha o número no formato internacional.
4. Clique em Salvar widget. A tela confirma: "Widget salvo."
5. No bloco Código para seu site, clique em Copiar código.
6. Cole esse código no seu site (se você usa WordPress, peça a quem cuida do site, ou use um plugin de inserção de código no rodapé).

Dúvidas comuns

"Salve o widget primeiro para gerar o código de segurança." O código só nasce depois do primeiro Salvar widget. Salve e o código aparece.

Quero trocar o código por segurança. Clique em Gerar novo código de segurança. Atenção: o código antigo para de funcionar na hora, então você precisa atualizar o código no seu site logo em seguida.

Os campos estão travados. Só quem é dono ou administrador da conta pode alterar o widget.

---

13. Três endereços antigos que hoje só redirecionam

Três endereços continuam funcionando para não quebrar links antigos, mas não são telas próprias: eles te levam direto para o lugar certo.

Se você clicar num desses links e cair numa tela de módulo, não é erro — é o redirecionamento funcionando. O conteúdo está documentado no manual do módulo correspondente.

O item Ligações aparece na gaveta Mais do menu completo para quem não tem o app OmniLeadTrace (quem tem, acha a mesma tela dentro do app); ele leva ao módulo de Rastreamento de Contatos. Para ver todos os contatos de todas as origens juntos — inclusive quem não tem esse módulo —, use Últimos Contatos (item 2).