Propostas Comerciais com IA

Onde fica: Início → Seus apps → Propostas (no alto da tela o módulo aparece como Propostas Comerciais com IA) Endereço: /app/modulos/propostas-comerciais

Para que serve

Toda vez que alguém te pede orçamento, você para o que está fazendo e escreve tudo de novo: o que vai fazer, o que está incluso, quanto custa. Some uma hora do seu dia. E o papel que sai dali quase nunca tem cara de empresa grande — é um texto no WhatsApp, um áudio, um número solto.

Este módulo escreve a proposta por você. Você conta quem é o cliente e o que ele precisa, marca os pacotes que está oferecendo, e em menos de um minuto sai um documento em PDF, com a sua marca, os seus preços e uma conversa profissional do começo ao fim. Você baixa esse PDF e manda para o cliente do jeito que preferir.

Tem um segundo caminho, feito para quem vende serviço de marketing: em vez de você contar o que o cliente precisa, você cola o endereço do site dele. O Orion (o assistente deste módulo) chama sete especialistas ao mesmo tempo — cada um olha uma parte: o site, o Google, as redes sociais, os textos, os anúncios, a marca. No fim, o documento traz o diagnóstico do negócio daquela pessoa e a proposta do que você faria para resolver.

Exemplo do dia a dia: você é gasista e vai fazer um orçamento de instalação de aquecedor para um condomínio. Em vez de escrever no bloco de notas, você abre o módulo, digita o nome do síndico, escreve "instalação de aquecedor a gás para 12 apartamentos", marca os dois pacotes que você cadastrou e clica em Gerar proposta. Sai um PDF bonito, com o seu telefone e o seu e-mail no rodapé, pronto para mandar.

O que este módulo NÃO faz. Ele escreve e monta a proposta. Ele não manda a proposta para o cliente, não gera um link para o cliente abrir e não tem botão de "o cliente aceitou" ou "o cliente recusou". Quem faz isso é o SalesFlow (o módulo de CRM), na aba Propostas — lá a proposta vira link, o cliente responde e você acompanha. Os dois módulos são independentes: este aqui é a escrita do documento; o CRM é o envio e a resposta.

Antes de começar

• O módulo Propostas Comerciais com IA precisa estar ativo na sua conta. Sem isso a tela mostra o nome do módulo e o aviso de que ele "faz parte de um produto que você ainda não contratou", com o botão Ativar no catálogo.
• Na primeira vez que você abre o módulo, aparece no alto da tela um convite para configurá-lo conversando com o Spencer. É opcional: as abas abaixo já funcionam, e cada resposta do especialista usa créditos de IA. Clique em Conversar com Spencer para o Spencer conhecer a sua empresa (ao terminar, clique em Concluir configuração) ou em Dispensar para tirar o convite sem conversar.
• Você precisa ter saldo. Cada proposta gerada consome saldo. Existem três jeitos de ter saldo: assinar o módulo (Apresentações & Propostas, que traz 10 análises por mês — elas entram no seu saldo quando você abre o módulo no mês), comprar o pacote avulso de 10 análises, ou ter um plano ativo (cada proposta desconta créditos do plano). Sem saldo, os campos da tela ficam apagados e não dá para gerar nada.
• Recomendado antes da primeira proposta: passe pela aba Configuração e cadastre os seus Pacotes (modo briefing) — é a lista de serviços com preço que você vai marcar na hora de montar cada proposta. Sem isso, a tela mostra "Cadastre pacotes na aba Configuração.".
• Opcional: preencha os Links de contato (Calendly, e-mail comercial e WhatsApp). Eles aparecem no rodapé de toda proposta, como o convite para o cliente falar com você.

Primeiros passos

1. No Início, em Seus apps, clique em Propostas. Você cai na aba Painel.
2. Se aparecer o convite da conversa de configuração, converse com o Spencer e clique em Concluir configuração, ou clique em Dispensar. As abas funcionam de qualquer jeito.
3. Clique na aba Configuração. Em Defaults de geração, escolha o Idioma padrão (PT — Português) e a Moeda padrão dos preços (R$ — BRL).
4. Ainda na Configuração, desça até Pacotes (modo briefing) e clique em Adicionar pacote. Escreva o Nome do pacote, a Descrição (opcional) e o valor. Repita para cada serviço que você vende.
5. Preencha os Links de contato com o seu e-mail comercial e o seu WhatsApp.
6. Clique em Salvar configuração.
7. Volte para a aba Painel. Olhe o quadro Saldo do mês: o número em Total disponível é quantas propostas você ainda pode gerar. Se estiver em 0, compre saldo no botão Comprar pacote (o texto do botão traz a quantidade e o preço).
8. No quadro Nova análise de cliente, deixe marcado Proposta por briefing.
9. Preencha Nome do cliente, Qual a necessidade do cliente?, marque pelo menos um pacote e clique em Gerar proposta.
10. Vá na aba Listagem. Quando a etiqueta virar concluída, clique em PDF. O arquivo abre numa aba nova do navegador, pronto para você baixar e mandar.

Aba Painel mostrando o quadro "Saldo do mês" com os quatro números e, abaixo, o quadro "Nova análise de cliente" com os dois botões de modo

Os dois jeitos de montar uma proposta

No quadro Nova análise de cliente, na aba Painel, há dois botões lado a lado. Eles mudam completamente o que a tela pede de você.

O sistema já abre marcado o modo que faz mais sentido para o seu tipo de conta, mas os dois ficam sempre disponíveis — é só clicar no outro botão.

Atenção ao saldo: os dois modos consomem a mesma coisa. Uma proposta por briefing custa o mesmo que um diagnóstico completo.

As abas, uma por uma

Painel

/app/modulos/propostas-comerciais/painel

• O que você vê aqui:
  • No topo, o recado do Orion: uma frase dizendo como está a sua situação — "Você ainda não gerou nenhuma proposta…", "Você tem X proposta(s) prontas para enviar." ou um aviso de que alguma proposta não conseguiu ser gerada. Ao lado da frase costuma ter um botão que te leva direto para onde resolver.
  • Três números: Propostas geradas, Prontas para enviar e Não concluídas.
  • O quadro Saldo do mês, com quatro números (explicados mais abaixo, em "Como ler os números") e o botão Comprar pacote.
  • O quadro Nova análise de cliente, com os dois botões de modo.
  • Se houver alguma proposta sendo gerada naquele momento, aparece o quadro Análise em andamento, com o nome do cliente, uma bolinha piscando, a frase do que está acontecendo e a porcentagem.
  • Embaixo, o quadro Resumo: Total de análises, Concluídas e Última análise.
• O que dá para fazer: comprar saldo e gerar propostas.

Passo a passo — proposta por briefing (o caminho mais comum):

1. Na aba Painel, clique no botão Proposta por briefing.
2. Preencha o campo Nome do cliente.
3. Se quiser, preencha Contexto do cliente (uma linha).
4. No campo grande, responda Qual a necessidade do cliente?. Escreva do jeito que você falaria: "quer trocar toda a tubulação da cozinha, reclama que a pia entope toda semana".
5. Se quiser, cole o Site/Instagram do cliente (opcional).
6. Em O que estou oferecendo (pacotes), marque os quadradinhos dos pacotes que entram nessa proposta. Se a lista estiver vazia, aparece "Cadastre pacotes na aba Configuração.".
7. Se o serviço tiver algo fora dos pacotes, escreva no campo Item avulso (opcional) e o preço no campo Valor ao lado.
8. Clique em Gerar proposta. O botão vira "Gerando…".
9. É obrigatório preencher o nome e a necessidade, e marcar pelo menos um pacote ou escrever um item avulso. Faltando algo, a tela avisa: "Preencha cliente e necessidade." ou "Escolha ao menos um pacote ou item avulso.".

Cada campo explicado (Proposta por briefing):

Passo a passo — diagnóstico de marketing:

1. Na aba Painel, clique no botão Diagnóstico de marketing.
2. Cole o endereço do site do possível cliente no campo (ex.: https://exemplo.com.br).
3. Se quiser ajustar alguma coisa antes, clique em Personalizar — abre a janela explicada logo abaixo.
4. Se não quiser ajustar nada, clique direto em Analisar cliente. O botão vira "Iniciando…" e aparece o aviso "Análise iniciada. Vai levar 30–60s.".
5. O sistema confere se o site existe antes de gastar o seu saldo. Se o endereço estiver errado ou o site fora do ar, ele avisa e não cobra nada.
6. Acompanhe o andamento no quadro Análise em andamento ou na aba Listagem.

Se na aba Configuração você tiver escolhido Sempre abrir no bloco "Wizard antes de gerar", o botão Analisar cliente abre a janela de personalizar em vez de começar direto.

A janela "Personalizar antes de gerar" (botão Personalizar):

• O que você quer analisar? — três botões: Site, Instagram e Facebook. Escolhendo Instagram ou Facebook, você cola o @ da marca em vez do endereço do site. A própria tela avisa o que será olhado: no Instagram, "bio + últimas 9 postagens + frequência"; no Facebook, "página + últimas publicações + sobre".
• Áreas a analisar (marque o que interessa) — por padrão vem marcado Análise completa (todos), que chama os sete especialistas. Você pode marcar só o que interessa: SEO (Google), Site / landing, Redes sociais, Conteúdo / Copy, Tráfego pago, Marca / Posicionamento, SEO local / GMB e E-commerce.
• Idioma da proposta e Moeda dos preços — para quando o cliente é de fora.
• Personalizar preços só desta proposta — marcando o quadradinho, você muda os nomes e os valores dos três planos só naquela proposta, sem mexer na sua tabela padrão.
• Para confirmar, clique em Analisar. Para desistir, Cancelar.

Configuração

/app/modulos/propostas-comerciais/config

Esta é a aba que você arruma uma vez e quase não mexe mais. Ela define como toda proposta sai por padrão.

• O que você vê aqui: cinco quadros, um embaixo do outro, e o botão Salvar configuração no fim.
• O que dá para fazer: ajustar tudo e salvar. Só o dono da conta e os administradores podem salvar; para os demais aparece "Apenas owner/admin pode editar a configuração do módulo.".

Quadro 1 — Defaults de geração

Quadro 2 — Links de contato. Aparecem no rodapé de cada proposta, como o convite para o cliente falar com você.

Quadro 3 — Wizard antes de gerar. Decide se a janela "Personalizar antes de gerar" aparece sozinha. Três botões:

• Sempre abrir — toda vez que você clicar em analisar, a janela abre.
• Opcional (default) — a janela só abre se você clicar em Personalizar.
• Nunca abrir — o botão Personalizar some da tela.

Quadro 4 — Tabela de preços padrão. São os três planos que aparecem na proposta do modo Diagnóstico de marketing. Cada um tem Nome do plano, Preço, um quadradinho Recomendado (marca qual é o plano destacado) e a lista de Features (uma por linha) — o que está incluso naquele plano. Use Feature para acrescentar uma linha e a lixeira para tirar.

Quadro 5 — Pacotes (modo briefing). É a sua lista de serviços com preço, usada no modo briefing. Cada linha tem Nome do pacote, Descrição (opcional) e o valor. Use Adicionar pacote para criar e Remover para apagar. Se você deixar essa lista vazia, contas de agência caem na sugestão automática dos três planos de marketing do quadro anterior.

Por último: o quadro Saldo de propostas, com o botão Comprar pacote e, para quem não tem plano, o atalho Ver planos.

Passo a passo — salvar: depois de mexer em qualquer quadro, role até o fim e clique em Salvar configuração. Enquanto salva, o botão vira "Salvando…" e no fim aparece "Configuração salva.". Nada é salvo automaticamente — se você sair da aba sem clicar, perde o que mexeu.

Listagem

/app/modulos/propostas-comerciais/listagem

É aqui que você pega o documento pronto.

• O que você vê aqui: dois quadros.
  • Análises de prospects — tudo que você gerou pelo Painel, da mais nova para a mais velha. Cada linha mostra o nome (ou o endereço) do cliente, a data e uma etiqueta de situação.
  • Propostas geradas no chat — documentos em PDF que o Orion e os especialistas montaram conversando com você no chat, fora deste módulo. Só isso. PDF que nasceu em outro módulo — o Manual da Marca, o acordo do Marketing de Influência, o raio-X da ficha do Google — não aparece aqui. Ele fica guardado com o resto do material da sua empresa, e o lugar onde ele pode ser visto é a aba Estúdio do módulo Criação de Imagens (Início → Seus apps → Imagens → aba Estúdio): lá ele sai como um cartão escrito PDF que abre o documento. Não procure na aba Galeria — ela mostra só imagens e vídeos, e documento não entra nela. 🟥 Com uma ressalva importante: o Estúdio mostra apenas os 50 materiais mais recentes da empresa, e não tem busca nem botão de ver mais. Se você gera muita arte, o PDF sai dessa janela depois de algumas semanas e deixa de ter tela onde ser visto — não some do sistema, mas você não alcança mais por ali. Enquanto isso não muda, baixe o PDF quando ele for gerado, ou peça a ele de novo no chat do módulo que o criou.
  • Em cada quadro, o botão de setas girando no canto atualiza a lista.
• O que dá para fazer: baixar o PDF, gerar a apresentação de slides, tentar de novo o que falhou e apagar o que não serve.

O que cada etiqueta quer dizer:

As frases que aparecem enquanto a análise roda (modo diagnóstico de marketing), na ordem: "Iniciando análise…", "Lendo o site do prospect…", "Procurando redes sociais do prospect", "Convocando os 7 especialistas", "Consolidando o diagnóstico executivo", "Consolidando proposta com IA (Gemini)…" e, no fim, "Análise concluída".

Passo a passo — baixar o PDF:

1. Na aba Listagem, ache a linha da proposta com a etiqueta concluída.
2. Na primeira caixinha, escolha o idioma: PT, EN ou ES.
3. Na segunda caixinha, escolha a moeda: R$ BRL, US$ USD, CLP$ ou € EUR.
4. Clique em PDF. Aparece "PDF gerado!" e o arquivo abre numa aba nova do navegador.
5. Salve o arquivo no computador ou no celular e mande para o cliente.

Dá para gerar o PDF da mesma proposta quantas vezes quiser, inclusive em outro idioma ou em outra moeda. Não gasta saldo de novo.

Mande o arquivo, não o endereço. O endereço que abre na aba nova vale 30 dias — passou disso, ele para de abrir. Isso nunca te atrapalha aqui dentro: cada clique em PDF gera um endereço novo na hora, e o quadro Propostas geradas no chat também renova os dele toda vez que a aba Listagem é aberta. O problema é só para quem copiou o endereço e mandou por WhatsApp ou e-mail: um mês depois o cliente clica e, em vez do documento, aparece uma linha de texto técnico em inglês ("InvalidJWT") — não é uma tela nossa e não há nada ali que ele possa fazer. Por isso o caminho certo é baixar o arquivo e anexar. Se já mandou o endereço e o prazo passou, volte na Listagem, clique em PDF de novo e mande o arquivo.

Passo a passo — gerar a apresentação de slides (Gamma):

1. Na linha da proposta concluída, clique no botão Gamma.
2. Aparece "Gerando apresentação Gamma… leva ~1 min." e o botão vira Gerando….
3. Quando ficar pronto, o botão vira Abrir Gamma e abre a apresentação numa aba nova.

O Gamma é um site de fora da AutoAgência, que transforma o texto da proposta em slides. Serve para quando você vai apresentar a proposta numa reunião em vez de só mandar o arquivo.

Os outros botões de cada linha:

• Tentar novamente — só aparece em propostas com a etiqueta falhou que foram feitas pelo modo Diagnóstico de marketing. Reinicia a análise.
• Lixeira — apaga a linha. Aparece a pergunta "Excluir esta análise?" antes. Não dá para apagar enquanto a etiqueta for em análise.

O que aparece quando não há nada:

• No quadro de cima: "Nenhuma análise ainda", com a explicação "Cole o site de um prospect na aba de análise e a proposta nasce do raio-X dele." e a dica "Comece pela aba Painel".
• No quadro de baixo: "Nenhum PDF gerado pelo chat", com a dica "Peça ao Orion: 'monte uma proposta para a empresa X'".

Como usar

/app/modulos/propostas-comerciais/como-usar

Todo módulo tem esta aba no final. É o manual do módulo dentro do próprio sistema.

O caminho completo: da proposta pronta até o cliente

Esta é a parte que mais gera dúvida, então vale ler devagar.

1. Você gera a proposta na aba Painel (por briefing ou por diagnóstico).
2. O documento fica guardado na aba Listagem.
3. Você baixa o PDF (botão PDF) ou abre a apresentação (botão Abrir Gamma).
4. Você manda para o cliente com as suas próprias mãos — anexa no WhatsApp, no e-mail, imprime, o que preferir. O módulo não manda nada sozinho e não gera link de proposta.
5. O cliente responde para você pelo canal por onde você mandou. Não existe botão de aceitar ou recusar dentro do documento deste módulo.

O que a proposta em PDF tem dentro: o título Proposta Comercial, para quem foi preparada (Preparada para), quem apresenta (Apresentada por), a Data de emissão, o Sumário Executivo, o Diagnóstico Digital Completo, o Plano de Ação Priorizado, O que nossa agência entrega e, no fim, Próximos passos — que é onde entram os seus Links de contato. O rodapé traz a sua marca e a palavra "confidencial".

E a validade da proposta? Este módulo não tem campo de validade. O documento traz a data em que foi gerado, e só. Nada vence, nada muda de situação sozinho, nada expira. Se você precisa de proposta com data limite, que o cliente abre por um link e aceita ou recusa no celular — e que vira "Vencida" sozinha quando passa do prazo —, esse recurso está no módulo SalesFlow, aba Propostas.

Quer registrar que o cliente aceitou e gerar contrato? Também é pelo SalesFlow. Este módulo guarda o documento; o CRM guarda a negociação.

O que você encontra do outro lado, na aba Propostas do SalesFlow: um campo Válida até, o botão de enviar, um link que o cliente abre no celular (sem conta e sem senha), os botões de aceitar e recusar na tela dele, e uma situação por proposta — Rascunho, Enviada, Aceita, Recusada e Vencida. Quando a data de validade passa, a proposta vira Vencida sozinha e o link mostra ao cliente "Esta proposta venceu. Fale com a empresa para receber uma nova.". Está tudo explicado no manual do SalesFlow, na seção Propostas.

Como ler os números

Os três números do topo (recado do Orion):

• Propostas geradas — quantas você já mandou o sistema escrever, somando as que deram certo e as que não deram.
• Prontas para enviar — quantas estão com a etiqueta concluída, ou seja, com o PDF disponível.
• Não concluídas — quantas falharam. Se for maior que zero, o número fica em cor de alerta e o Orion sugere tentar de novo.

O quadro Saldo do mês:

No quadro Resumo:

• Total de análises — o mesmo que "Propostas geradas".
• Concluídas — o mesmo que "Prontas para enviar".
• Última análise — a data da mais recente. Mostra "—" se você ainda não gerou nenhuma.

A porcentagem da análise em andamento é só o andamento do trabalho (5%, 10%, 25%, 50%, 88%, 92%, 100%). Não tem nada a ver com qualidade nem com nota do cliente.

Perguntas frequentes

Eu preciso saber escrever bem para usar isso? Não. Você escreve com as suas palavras, do jeito que fala. O sistema é que transforma aquilo num documento profissional.

Quanto tempo demora? A proposta por briefing sai quase na hora. O diagnóstico de marketing avisa "Vai levar 30–60s", mas pode demorar um pouco mais dependendo do site do cliente. Você pode fechar a página — quando voltar na aba Listagem, ela está lá.

Gerei o PDF em português e o cliente é do exterior. Preciso gerar tudo de novo? Não. Na aba Listagem, troque a caixinha de idioma (PT/EN/ES) e a de moeda e clique em PDF de novo. Não gasta saldo.

Coloquei o site errado e a análise não começou. Perdi saldo? Não. O sistema confere se o site existe antes de descontar. Se o endereço estiver errado, ele avisa e não cobra.

Posso mudar os preços só de uma proposta, sem mexer na minha tabela? Pode. Clique em Personalizar antes de gerar, marque Personalizar preços só desta proposta e ajuste ali. A sua tabela padrão continua intacta.

O cliente consegue assinar essa proposta? Não por aqui. Este módulo entrega um PDF. Para o cliente aceitar por link e assinar contrato pelo celular, use o módulo SalesFlow.

Apaguei uma proposta sem querer. Dá para recuperar? Não. A exclusão é definitiva — por isso a tela pergunta "Excluir esta análise?" antes.

Quando algo dá errado