SalesFlow (CRM)

Onde fica: Início → Seus apps → SalesFlow (é o CRM da plataforma — o caderno de clientes e vendas) Endereço: /app/modulos/crm

Para que serve

Imagine um caderno onde você anota toda pessoa que pediu orçamento. Quem ligou, quem chamou no WhatsApp, quem preencheu o formulário do seu site, quem veio do anúncio. Hoje essas pessoas estão espalhadas: uma no caderninho, outra no bloco de notas do celular, outra você só lembra de cabeça. E aí uma some — e some junto com ela o dinheiro que ela ia deixar.

O SalesFlow é esse caderno, só que ele se preenche sozinho. Cada pessoa que entra em contato vira um cartão numa tela só. Você olha e vê de onde ela veio, quanto vale o serviço e em que pé está a conversa. Quando o cliente fecha, você arrasta o cartão para "Ganhou". Quando desiste, você arrasta para "Perdeu" e escreve o motivo.

Exemplo do dia a dia: você é desentupidor. Segunda de manhã chegam seis pedidos — três pelo WhatsApp, dois pelo formulário do site e um por ligação. Todos os seis já estão no seu funil quando você abre a tela, cada um com telefone e origem. Você abre o primeiro, aperta "Ligar", fecha o orçamento, cria a proposta ali mesmo, manda o link pelo WhatsApp e recebe um aviso quando o cliente abre. Aceitou? Um botão gera o contrato para ele assinar pelo celular. Tudo sem sair da tela.

O módulo também guarda as suas propostas, os seus contratos assinados e — se você contratar o complemento de Ordens de Serviço — as ordens que você manda para os seus técnicos de campo.

Antes de começar

• O módulo SalesFlow precisa estar ativo na sua conta. Sem isso as telas avisam que "o módulo CRM não está ativo neste tenant" (tenant = a conta da sua empresa).
• Na primeira vez que você abre um módulo recém-contratado, aparece no alto da página um convite para configurá-lo conversando com a Klara, a assistente do módulo: "É opcional — as abas abaixo já funcionam. Cada resposta do especialista usa créditos de IA." Conversar com Klara serve para ela conhecer a sua empresa; Dispensar tira o convite sem conversar. Se você abrir a conversa, o botão Concluir configuração, no fim dela, também o tira.
• Nada mais é obrigatório. O funil já nasce pronto, com cinco etapas, na primeira vez que você entra.
• Opcional: para os negócios entrarem sozinhos você precisa ter os módulos que trazem esses contatos (site, WhatsApp, anúncios). Você liga cada origem na aba Fontes.
• Opcional: a aba Serviços só funciona com o complemento "Ordens de Serviço" ativado.
• Nenhuma conexão é necessária. O CRM é este, da própria plataforma (o SalesFlow) — ele não depende de ligar nenhum sistema de fora.
• Opcional: a aba Importar do Kommo só serve para quem usava o Kommo (um CRM de outra empresa) e quer trazer os contatos e negócios de lá para cá. Se você não usa, pode ignorar.

Primeiros passos

1. No Início, em Seus apps, clique em SalesFlow. Você cai na aba Início. As abas do módulo ficam na barra do app, no alto da tela.
2. Se aparecer o convite da Klara, você pode aceitar (Conversar com Klara) ou clicar em Dispensar — as abas já funcionam de qualquer jeito.
3. Clique na aba Funil. Seu funil já está lá, com as etapas Novo, Em contato, Negociação, Ganhou e Perdeu. Enquanto não houver ninguém, a tela mostra um exemplo com contatos falsos, bem marcados com "(exemplo)", só para você ver o formato.
4. Clique em + Negócio e cadastre o primeiro cliente à mão, só para sentir como funciona. Preencha o Título, o Nome da pessoa e pelo menos o Telefone/WhatsApp ou o E-mail. Clique em Criar negócio.
5. Clique no cartão que apareceu. Abre a ficha do negócio, com botões de Ligar, WhatsApp e espaço para anotar.
6. Vá na aba Fontes e ligue as origens de onde os seus contatos chegam de verdade (WhatsApp, formulário do site, anúncios). Cada chavinha ligada faz os contatos entrarem sozinhos no funil.
7. Pronto. Daqui para frente o funil se enche sozinho e o seu trabalho é arrastar os cartões para a etapa certa.

Aba Funil com cinco negócios cadastrados à mão (etiqueta Manual) nas colunas Novo, Em contato, Negociação e Ganhou, cada coluna com a contagem e a soma em reais no topo; a quinta coluna, Perdeu, fica logo à direita (a fileira rola para o lado)

Entendendo o funil (leia isto antes)

Funil é só um nome bonito para "a fila das suas vendas". Ele é dividido em colunas. Cada coluna é uma etapa — um momento da conversa com o cliente.

O funil que vem pronto tem cinco etapas:

Você pode ajustar as etapas ao seu jeito de vender. No Funil, o botão Etapas abre a lista das etapas do funil aberto: troque o nome e clique em Salvar, suba ou desça uma etapa com as setas, apague a que não usa ou crie uma nova em + Etapa. Ganhou e Perdeu só trocam de nome — não mudam de lugar nem se apagam —, e uma etapa com negócio dentro não se apaga: mova os negócios antes. Um funil novo (botão + Funil) nasce com as cinco etapas acima. Atenção: o segundo funil é um complemento pago ("Funil adicional do CRM", no Catálogo); o primeiro já vem incluso.

Cada pessoa vira um cartão (o sistema também chama de negócio). O cartão mostra o título do serviço, o nome ou telefone da pessoa, de onde ela veio e quanto vale o negócio.

Como o cartão anda: no computador você arrasta o cartão com o mouse de uma coluna para a outra. No celular, o cartão tem um botão Mover — você toca nele e escolhe a etapa para onde quer levar. Também dá para trocar a etapa dentro da ficha do negócio, na caixa de seleção no topo.

Quando você move um cartão para Ganhou, o sistema grava a data da venda. Quando você move para Perdeu, aparece uma caixa vermelha perguntando "Qual o motivo da perda?" — escreva (por exemplo, "fechou com concorrente") e clique em Confirmar perda. Esse motivo fica gravado e é o que depois te mostra por que você está perdendo negócio.

No topo de cada coluna, o sistema soma quantos cartões estão ali e quanto dinheiro isso representa.

Você pode ter mais de um funil (por exemplo, um para serviços e outro para vendas de produto), mas funis adicionais são um complemento pago à parte.

As abas, uma por uma

Início

/app/modulos/crm/inicio

• O que você vê aqui:
  • No topo, o painel da Klara: um recado dela dizendo como está a sua operação (quantos negócios abertos, o que está parado) e o que vale olhar primeiro.
  • Três números do período: Negócios nas últimas 24h, Negócios na semana e Ganhos na semana. Enquanto o sistema está buscando, aparecem três pontinhos (…) em vez do número — isso quer dizer "ainda estou contando", não "zero".
  • Um quadro ⏰ Próximas tarefas com até três tarefas suas que ainda não foram concluídas, com data e hora. Se você não tem nenhuma tarefa agendada, o quadro não aparece.
  • Embaixo, o chat com a Klara, com quatro atalhos prontos.
• O que dá para fazer: conversar com a Klara. Os atalhos são:
  • Resumo do funil — ela conta como foram os últimos 30 dias.
  • O que está parado? — ela lista quem você deveria chamar hoje.
  • Escrever follow-up — ela escreve a mensagem de cobrança para um cliente (você completa dizendo qual).
  • Qualificar um lead — ela te ajuda a entender se vale investir naquele contato (você completa dizendo qual).

Funil

/app/modulos/crm/funil

• O que você vê aqui: as colunas do funil com os cartões dos seus negócios. No computador é um quadro que rola para o lado; no celular é uma lista agrupada por etapa. Se você tiver mais de um funil, aparece uma caixa de seleção no topo para escolher qual.
• O que dá para fazer:
  • Filtrar por origem na caixa Todas as fontes.
  • Buscar por nome, telefone, e-mail ou título no campo Buscar….
  • Criar um negócio à mão no botão + Negócio.
  • Criar um funil novo no botão + Funil.
  • Arrastar cartões entre as etapas (ou usar o botão Mover, no celular).
  • Clicar num cartão para abrir a ficha completa.

Passo a passo — cadastrar um negócio à mão:

1. Na aba Funil, clique em + Negócio.
2. Preencha o Título (é o nome do serviço, por exemplo "Orçamento troca de piso").
3. Preencha o Nome da pessoa.
4. Preencha o Telefone/WhatsApp ou o E-mail — pelo menos um dos dois é obrigatório. O aviso "Informe pelo menos telefone ou e-mail." fica escrito embaixo do formulário, e o botão de criar só liga quando você preenche.
5. Se quiser, preencha Empresa (opcional) e Valor (R$).
6. Clique em Criar negócio. Enquanto salva, o botão vira "Criando…".

Cada campo explicado (formulário Novo negócio):

Passo a passo — criar um funil novo:

1. Na aba Funil, clique em + Funil.
2. Escreva o nome no campo Nome do novo funil.
3. Clique em Criar. O funil novo já nasce com as mesmas cinco etapas.

Se você não tiver o complemento de funil adicional, aparece um aviso em laranja dizendo que funis adicionais são um complemento e que é preciso ativar "Funil adicional do CRM" no Catálogo.

A ficha do negócio (abre quando você clica num cartão):

• Em cima: o título, a origem e a empresa.
• Um quadro com o contato e os botões 📞 Ligar, 💬 WhatsApp, ✉️ E-mail e 🔧 Gerar OS. O botão de WhatsApp e o de ligar só aparecem se houver telefone; o de e-mail só se houver e-mail; o de OS só se você tiver o complemento de Ordens de Serviço.
• Uma caixa de seleção para trocar a etapa e um campo Valor (R$) que salva sozinho quando você clica fora.
• Um campo Escrever nota… com o botão Anotar — para registrar o que foi combinado.
• Um campo Tarefa (ex.: ligar amanhã) com data/hora e o botão ⏰ Agendar — a tarefa aparece depois na aba Início.
• A Linha do tempo: tudo que aconteceu com aquele negócio, do mais novo para o mais velho — mudanças de etapa, notas, tarefas, e-mails enviados, propostas, contratos e ordens de serviço. Se ainda não houver nada, aparece "Nada registrado ainda".
• Tarefa que ainda não foi feita mostra a data de vencimento em laranja e um botão ✓ Concluir.

Quando a sua atendente virtual já está conversando com a pessoa (para quem tem o OmniLeadHub):

• A ficha mostra o bloco Conversa, com tudo o que a Rebeca conversou com essa pessoa — no WhatsApp, no chat do site, no Instagram, no Messenger, no e-mail, no Telegram ou no TikTok. Cada fala traz quem falou e quando, e a ficha se atualiza sozinha a cada 3 segundos enquanto está aberta. O link Abrir no Hub abre o OmniLeadHub — a mesma conversa está lá, na lista de conversas.
• Logo abaixo do título, uma frase diz em que pé está a conversa — por exemplo, "A Rebeca está conversando · Fulano respondeu há 4 h" ou "A Rebeca escreveu · Fulano ainda não respondeu".
• Enquanto a Rebeca conduz, os botões 📞 Ligar, 💬 WhatsApp e ✉️ E-mail somem, com a frase "A Rebeca está conversando com esta pessoa — continue pela conversa logo abaixo.". É de propósito: assim a pessoa não recebe duas abordagens ao mesmo tempo, uma da Rebeca e outra sua.
• Se você tem a Íris no telefone, as ligações dela com essa pessoa aparecem no bloco Ligações, cada uma com a data, a duração, o resumo e o botão Ver a conversa da ligação. Aparecem as 3 mais recentes; Mostrar as N ligações anteriores traz as outras.

Passo a passo — falar você mesmo com a pessoa que a Rebeca está atendendo:

1. Abra a ficha do negócio e role até o fim da conversa.
2. Clique em ✋ Assumir a conversa. A frase muda para "Você está com a conversa — a Rebeca não responde enquanto isso", e os botões 📞 Ligar e ✉️ E-mail voltam. O 💬 WhatsApp do seu celular continua escondido quando a conversa é de WhatsApp: ele sairia de outro número, e a pessoa ficaria com duas conversas.
3. Escreva na caixa "Escreva para Fulano…" e clique em Enviar pelo WhatsApp (o nome muda conforme o canal da conversa). A mensagem sai pelo mesmo número que a Rebeca estava usando.
4. Quando terminar, clique em Devolver para a Rebeca. Se a pessoa escreveu enquanto a conversa estava com você, a Rebeca responde essa mensagem na hora, e o aviso diz o que aconteceu — por exemplo, "A Rebeca voltou a atender e já respondeu a última mensagem da pessoa.".

Atenção: depois de assumir, a Rebeca fica calada naquela conversa até você devolver. Se você esquecer, a pessoa fica sem resposta.

O WhatsApp oficial só aceita mensagem livre até 24 horas depois da última mensagem da pessoa. Passado isso, a ficha avisa "Passaram 24 h sem resposta: no WhatsApp oficial vale só mensagem pronta aprovada pela Meta, e esta conversa não tem uma. Ligue para a pessoa." — nesse caso, o caminho é ligar.

Passo a passo — mandar um e-mail de dentro da ficha:

1. Abra a ficha do negócio e clique em ✉️ E-mail.
2. O sistema mostra para quem vai, de qual endereço sai e para onde as respostas chegam.
3. Preencha o Assunto e a mensagem.
4. Clique em Enviar e-mail.

Contatos

/app/modulos/crm/contatos

• O que você vê aqui: a sua agenda. Uma lista de todas as pessoas que já entraram em contato com você, da mais recente para a mais antiga, com telefone, e-mail, empresa e a origem pela qual ela apareceu pela primeira vez.
• O que dá para fazer:
  • Buscar no campo do topo: a busca olha nome, telefone, e-mail e empresa.
  • Clicar numa pessoa para abrir a ficha dela.
• Na ficha do contato você vê desde quando ela é sua cliente, os botões 📞 Ligar, 💬 WhatsApp e ✉️ E-mail, e a lista Negócios deste contato — todos os negócios daquela pessoa, com a etapa em que cada um está.
• Estado vazio: se você nunca recebeu ninguém, aparece "Sua agenda começa vazia" e uma explicação de que você não precisa cadastrar ninguém à mão. Se a busca não achar ninguém, aparece "Ninguém com esse termo".

Você não cadastra contato aqui. O contato nasce sozinho quando alguém entra em contato, ou quando você cria um negócio na aba Funil.

Propostas

/app/modulos/crm/propostas

• O que você vê aqui: a lista das suas propostas, da mais nova para a mais antiga. Cada uma mostra o número (#1, #2…), o título, o cliente, o valor total e uma etiqueta de situação. No topo há botões para filtrar: Todas, Rascunho, Enviada, Aceita, Recusada, Vencida.
• O que dá para fazer: escrever uma proposta, mandar o link para o cliente pelo WhatsApp, acompanhar se ele abriu, marcar se aceitou ou recusou e gerar o contrato a partir dela.

O que cada situação quer dizer:

Quando o cliente abre o link, aparece na linha da proposta um 👀 o cliente abriu.

Passo a passo — criar e enviar uma proposta:

1. Na aba Propostas, clique em Nova proposta.
2. Em Negócio (opcional), escolha a qual cliente do funil essa proposta pertence. Se for algo solto, deixe em "Sem vínculo com o funil".
3. Escreva o Título (por exemplo, "Instalação de aquecedor a gás"). Sem título o botão de salvar fica desligado.
4. Se quiser, escreva a Abertura (opcional) — duas linhas de bom dia, do jeito que você falaria.
5. Em Itens, escreva uma linha por serviço ou material: Descrição, quantidade e Valor. Para acrescentar mais linhas, clique em + Adicionar item. Para tirar uma linha, clique no ícone da lixeira.
6. Se der desconto, escreva em Desconto (R$).
7. Em Válida até, escolha a data limite. Depois dessa data a proposta vira "Vencida" sozinha.
8. Em Condições (opcional), escreva as regras: prazo de pagamento, garantia, o que está incluso.
9. Confira o Total — o sistema soma sozinho enquanto você digita.
10. Clique em Salvar. A proposta nasce como Rascunho.
11. Na lista, clique em Enviar ao cliente. É preciso ter pelo menos um item.
12. O sistema tenta mandar o link pelo WhatsApp automaticamente. Se conseguir, aparece "Proposta enviada por WhatsApp." Se não conseguir, aparece um recado e um link Abrir o WhatsApp — você clica e manda você mesmo.

Cada campo explicado:

Os botões de cada proposta, conforme a situação:

• Rascunho: Editar, Enviar ao cliente, Excluir. (Só dá para excluir proposta em rascunho.)
• Enviada: Copiar link, Reenviar, Cliente aceitou, Cliente recusou, Voltar a rascunho.
• Aceita: mostra "✅ Fechada em <data>" e o botão Gerar contrato.
• Recusada ou Vencida: botão Refazer, que devolve a proposta para rascunho.

Quando você clica em Gerar contrato, o sistema cria um contrato novo já com os itens, o valor e o cliente dessa proposta, em rascunho, na aba Contratos.

O que o cliente vê no link: ele abre a proposta no celular, lê os itens e o total, e tem dois botões: ✅ Aceitar proposta e Recusar. Antes de decidir ele pode escrever um recado no campo Quer dizer algo? (opcional) — por exemplo "pode começar na segunda-feira". A resposta dele cai na sua lista na hora. Você também pode marcar a resposta à mão pelos botões Cliente aceitou / Cliente recusou, quando ele te responder por outro canal.

Contratos

/app/modulos/crm/contratos

• O que você vê aqui: a lista dos seus contratos, com número, título, cliente, data de início, valor e situação. Filtros no topo: Todos, Rascunho, Aguardando assinatura, Assinado, Não assinado, Cancelado.
• O que dá para fazer: escrever o contrato, mandar o link para o cliente assinar pelo celular e guardar a assinatura.

Um aviso fixo na tela lembra: "O caminho curto é pela aba Propostas: toda proposta aceita tem o botão 'Gerar contrato', que copia itens, valor e cliente."

O que cada situação quer dizer:

Quando o cliente abre o link, aparece 👀 o cliente abriu. Depois de assinado, aparece ✍️ com o nome de quem assinou.

Passo a passo — criar e mandar um contrato para assinar:

1. Na aba Contratos, clique em Novo contrato (ou use o Gerar contrato de uma proposta aceita, que já vem preenchido).
2. Escolha o Negócio (opcional).
3. Escreva o Título (ex.: "Contrato de gestão de tráfego").
4. Em O que está contratado, liste os itens com descrição, quantidade e valor.
5. Preencha Desconto (R$) e Início, se for o caso.
6. Em Cláusulas, escreva as regras: prazo, forma de pagamento, o que está incluso, como encerrar.
7. Clique em Salvar.
8. Na lista, clique em Enviar para assinar. O sistema tenta mandar por WhatsApp; se não der, oferece o link Abrir o WhatsApp para você mandar à mão.
9. Quando o cliente assinar, a situação vira Assinado e aparece o botão ✍️ Ver a assinatura.

Botões conforme a situação:

• Rascunho: Editar, Enviar para assinar, Excluir.
• Aguardando assinatura: Copiar link, Reenviar, Voltar a rascunho, Cancelar.
• Assinado: ✍️ Ver a assinatura — mostra o desenho da assinatura, o nome de quem assinou, a data e informações do aparelho usado.
• Não assinado: Refazer, que devolve para rascunho.

O cliente não precisa de conta nem de aplicativo. Ele abre o link, lê, escreve o nome completo e desenha a assinatura com o dedo na tela.

Serviços

/app/modulos/crm/servicos

Esta aba é do complemento Ordens de Serviço. Se você não tiver, a tela mostra um cadeado, explica o que o complemento faz e oferece o botão Ativar Ordens de Serviço.

• O que você vê aqui: a lista das suas ordens de serviço (OS). Cada uma mostra o título, o cliente, o endereço, a data agendada e uma etiqueta de situação: Pendente, Em andamento, Concluída ou Cancelada. No topo há filtros por situação, o botão 👷 Técnicos (com o número de técnicos ativos) e o botão + OS.
• O que dá para fazer: cadastrar técnicos, criar ordens, escolher quem faz cada uma, avisar o técnico por WhatsApp e marcar como concluída ou cancelada.

Passo a passo — cadastrar um técnico:

1. Na aba Serviços, clique em 👷 Técnicos.
2. Preencha Nome e WhatsApp (ex.: 62 99999-0000).
3. Clique em Cadastrar.
4. Para tirar alguém da lista sem apagar, clique em Desativar na linha dele (fica riscado). Para trazer de volta, Reativar.

Passo a passo — criar uma ordem de serviço:

1. Clique em + OS.
2. Preencha o Título (ex.: Instalação de ar-condicionado).
3. Se quiser, escreva a Descrição (opcional) e o Endereço.
4. Escolha data e hora, e escolha o técnico na caixa Técnico (depois) — dá para deixar sem técnico e atribuir mais tarde.
5. Clique em Criar OS.
6. O técnico recebe tudo por WhatsApp. Se não houver WhatsApp conectado na conta, o sistema abre a janela do WhatsApp para você mandar à mão e mostra o aviso "Sem WhatsApp conectado — abri o wa.me para você enviar manualmente."

No cartão de cada ordem você pode:

• Escolher ou trocar o técnico na caixa de seleção (ele é avisado na hora).
• 💬 Reenviar WhatsApp — manda de novo a mensagem para o técnico.
• ✓ Concluir — marca como concluída.
• Cancelar — marca como cancelada.

O técnico não precisa de conta nem de senha. Ele recebe um link no WhatsApp, abre no celular, vê o serviço e marca "em andamento" ou "concluída" ali mesmo, podendo deixar uma observação. Essa observação aparece no cartão da OS com o ícone 📝.

Você também pode criar uma OS direto da ficha de um negócio, no botão 🔧 Gerar OS.

Relatórios

/app/modulos/crm/relatorios

• O que você vê aqui: os números do seu funil no período escolhido. No topo há três botões: 7 dias, 30 dias e 90 dias (começa em 30).
• O que dá para fazer: só olhar. É uma tela de leitura.
• Blocos da tela:
  • Quatro números: Negócios novos, Ganhos (com o valor em reais embaixo, em verde), Perdidos e Tempo médio até ganhar.
  • Negócios por etapa — barras mostrando quantos negócios estão em cada etapa.
  • Negócios por fonte — barras mostrando de onde eles vieram.
  • 🔧 Ordens de serviço por técnico — só aparece com o complemento de Ordens de Serviço. É uma tabela com as colunas Técnico, Pendentes, Em andamento, Concluídas e Canceladas.
• Estado vazio: se não entrou nenhum negócio no período, aparece "Nenhum negócio nesse período" e a dica de tentar um período maior.

Fontes

/app/modulos/crm/fontes

• O que você vê aqui: a lista das origens de onde os negócios podem entrar sozinhos no seu funil, cada uma com uma chavinha de liga/desliga. Embaixo de cada nome há uma frase explicando o que é aquela origem, e a hora da Última coleta ("agora", "há 20 min", "há 3h").
• O que dá para fazer: ligar e desligar cada origem. No topo a tela avisa: "Escolha de quais lugares os negócios entram sozinhos no seu funil. A coleta roda a cada 5 minutos."

Passo a passo:

1. Na aba Fontes, encontre a origem que você quer.
2. Clique na chavinha do lado direito. Verde/colorida = ligada. Cinza = desligada.
3. Pronto, salva na hora. Em até 5 minutos os contatos daquela origem começam a entrar.

As etiquetas que podem aparecer:

• em breve — a origem ainda não está pronta e a chavinha fica travada (hoje é o caso do e-mail marketing).
• módulo não ativo — você não tem contratado o módulo que traz esses contatos. A chavinha fica travada até você contratar.

Algumas origens e o que elas significam:

Importar do Kommo

/app/modulos/crm/conexao

O CRM é este aqui. Esta aba existe só para quem usava o Kommo (um CRM de outra empresa) e quer trazer o que tinha lá para o seu funil — uma vez só. Depois disso você trabalha aqui; nada é sincronizado com o Kommo, e nada muda na sua conta de lá.

Quem não usa o Kommo não precisa fazer nada nesta aba: o seu funil já funciona sozinho. A AutoAgência não cria conta no Kommo nem liga o Kommo como CRM.

• O que você vê aqui: no topo, o título Importar do Kommo (com a etiqueta Conectado depois que você autoriza a leitura). Embaixo, dois passos numerados.
• Passo 1 — Autorize a leitura da sua conta do Kommo. O botão Autorizar a leitura do Kommo abre uma janela do próprio Kommo: você entra na sua conta e autoriza. A AutoAgência só lê os dados — não muda nada lá, e a sua senha não passa por aqui. Autorizado, a tela mostra "Leitura autorizada na conta seunome.kommo.com." e o botão Remover a autorização.
• Passo 2 — Traga seus contatos e negócios. O botão Importar agora só liga depois do passo 1 (antes disso a tela avisa "Primeiro autorize a leitura, no passo 1."). Enquanto trabalha, ele mostra "Importando… pode levar alguns minutos".

Como os negócios chegam ao seu funil:

• Ganhos no Kommo entram na etapa Ganhou; perdidos entram em Perdeu, com o motivo de perda que estava lá, quando havia.
• Abertos entram na etapa equivalente pela posição: quem estava no começo do funil do Kommo cai em Novo, quem estava no fim cai em Negociação, e o meio em Em contato.
• Tudo entra no seu funil principal, com o valor e a data de criação de lá — um negócio antigo não aparece nos Relatórios como se fosse novo desta semana.
• A primeira linha da Linha do tempo de cada negócio guarda de onde ele veio, por exemplo: "Trazido do Kommo. Lá ele estava no funil "Vendas", na etapa "Proposta"."
• Na origem do cartão aparece 📥 Kommo (importado).

Como os contatos chegam:

• Quem já está no seu CRM (mesmo telefone ou mesmo e-mail) não é duplicado: o negócio vem ligado à pessoa que já existe.
• A mesma pessoa cadastrada duas vezes no Kommo vira um contato aqui.
• Contato sem telefone e sem e-mail só vem quando está ligado a algum negócio (entra com o nome). Sozinho, sem negócio, ele fica de fora.

Passo a passo — trazer tudo do Kommo:

1. No Início, em Seus apps, clique em o CRM (no menu ele aparece como SalesFlow) → aba Importar do Kommo.
2. Clique em Autorizar a leitura do Kommo. Na janelinha que abre, entre na sua conta do Kommo e autorize.
3. Feche a janelinha e volte para esta aba: aparece "Leitura autorizada na conta …".
4. Clique em Importar agora e espere a mensagem de pronto.
5. A tela mostra o resultado — por exemplo "Pronto! Entraram 42 negócios e 57 contatos novos.", quantos contatos já estavam aqui e foram aproveitados, e quantos negócios já tinham vindo antes. Clique em Ver no Funil para conferir.

Importar de novo é seguro: só entra o que for novo no Kommo. Um negócio que já veio não é tocado — ele já é seu aqui, e você pode ter mexido nele. Da próxima vez que abrir a aba, ela lembra o total: "Já vieram do Kommo: 42 negócios e 57 contatos."

Remover a autorização: o botão Remover a autorização pede confirmação e explica que nada do que já veio é apagado — só deixamos de poder ler a sua conta do Kommo. Para importar de novo, é só autorizar outra vez.

Links antigos: quem abrir o endereço da antiga aba de leads do Kommo (/app/modulos/crm/leads) cai aqui, no importador — os negócios que ela só mostrava agora podem vir para o seu funil.

Como usar

/app/modulos/crm/como-usar

Todo módulo tem esta aba no final. É o manual do módulo dentro do próprio sistema.

Como ler os números

Na aba Início:

• Negócios nas últimas 24h — quantas pessoas novas entraram no seu funil desde ontem a esta hora.
• Negócios na semana — quantas entraram nos últimos 7 dias.
• Ganhos na semana — quantos desses 7 dias você fechou. É o número verde.
• … (três pontinhos) no lugar do número quer dizer que o sistema ainda está contando. Não é zero.

No painel da Klara (o quadro de cima) os números falam de estado de agora — quanto está aberto, o que está parado. Os três números de baixo falam de período (24h, 7 dias). São coisas diferentes de propósito.

No topo de cada coluna do Funil:

• O número ao lado do nome da etapa = quantos negócios estão nela.
• O valor em reais = a soma dos valores desses negócios. Se você não preencher o campo Valor (R$) dos cartões, essa soma fica vazia.

Na aba Relatórios:

• Negócios novos — quantas pessoas novas entraram no período.
• Ganhos — quantos fecharam. O valor verde embaixo é quanto isso deu em dinheiro (soma do campo Valor dos negócios ganhos).
• Perdidos — quantos você perdeu.
• Tempo médio até ganhar — quantos dias, em média, passam entre a pessoa chegar e você fechar com ela. Aparece como "12,4d". Se você ainda não ganhou nenhum, aparece "—".
• Negócios por etapa — a barra maior é a etapa onde há mais gente. Se a barra maior for uma etapa do meio, é ali que os seus negócios estão travando.
• Negócios por fonte — a barra maior é a origem que mais te traz gente. É por aí que você decide onde investir.

Na aba Serviços / Relatórios (tabela por técnico): quantas ordens cada técnico tem pendentes, em andamento, concluídas e canceladas.

Perguntas frequentes

Preciso cadastrar cliente na mão toda vez? Não. Quem liga, manda WhatsApp ou preenche o formulário do site vira negócio sozinho, desde que a origem esteja ligada na aba Fontes. Você só cadastra à mão o que chegou por fora: indicação, visita, feira.

Um cliente meu está no funil duas vezes. O que faço? Mova um dos dois para Perdeu ou deixe só o que está mais adiantado. O sistema evita duplicar sozinho: quando chega um contato novo de alguém que já tem negócio aberto, ele junta o evento ao negócio que já existe em vez de criar outro.

Perdi um negócio. Devo apagar o cartão? Não. Arraste para Perdeu e escreva o motivo. Assim, daqui a três meses, os Relatórios te dizem por que você está perdendo — e isso vale dinheiro.

O cliente precisa instalar algum aplicativo para ver a proposta ou assinar o contrato? Não. Ele recebe um link, abre no navegador do celular, lê e responde ali mesmo. Para assinar, escreve o nome completo e desenha a assinatura com o dedo.

Preciso do Kommo (ou de outro CRM) para usar este? Não. O CRM é este, da própria plataforma — a aba Funil é onde você trabalha, e ela não depende de ligar nada de fora. A AutoAgência não cria conta no Kommo nem o liga como CRM.

Eu usava o Kommo. Perco o que tinha lá? Não. Na aba Importar do Kommo você autoriza a leitura da sua conta e traz os contatos e negócios para o seu funil, cada negócio na etapa equivalente. É uma cópia de uma vez só: nada muda na sua conta do Kommo, e dali em diante você trabalha aqui.

Meu técnico precisa de login para receber a ordem de serviço? Não. Ele recebe um link no WhatsApp e responde por ele, sem conta e sem senha.

Posso trocar o nome das colunas do funil, ou criar uma coluna a mais? Sim. No Funil, clique em Etapas: dá para renomear, mudar a ordem, apagar e criar etapas em cada funil. Ganhou e Perdeu só trocam de nome.

Quando algo dá errado