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AutoAgencia
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Índice do manual

Automação

Onde fica: Início → Seus apps → Automação Endereço: /app/modulos/automacao

Para que serve

Todo negócio tem um punhado de tarefas que se repetem toda semana, sempre iguais, e que ninguém gosta de fazer. Avisar o cliente que o pedido saiu. Lembrar quem marcou horário. Passar o contato que chegou pelo anúncio para o vendedor. Perguntar, uma semana depois, se deu tudo certo. Nenhuma delas é difícil. Todas dependem de alguém lembrar — e é aí que elas falham.

Este módulo faz essas tarefas rodarem sozinhas. Você liga uma vez e pronto: a partir dali, toda vez que aquilo acontecer, a coisa é feita. Sem você lembrar, sem você abrir o sistema, inclusive domingo às 22h.

O módulo tem um assistente, o Leo. Você pode escolher uma automação da Galeria — que já vem pronta, com o texto escrito — ou pedir uma diferente para ele, no chat, com as suas palavras.

Exemplo do dia a dia: você é gasista e anuncia no Facebook. Hoje, quando alguém preenche o formulário do anúncio, você só descobre quando abre o celular — às vezes três horas depois, e a pessoa já chamou outro. Com a automação ligada, no segundo em que a pessoa preenche, o contato já entrou no seu funil de vendas e o seu telefone já apitou com o nome e o número dela. Você liga em cinco minutos, enquanto ela ainda está com o problema na cabeça.

O que é um "fluxo" (leia isto antes)

Fluxo é o nome que o sistema dá para uma regra automática. Ela tem sempre a mesma forma, e é simples assim:

Quando acontecer X, faça Y.

Só isso. O "X" é o gatilho — o acontecimento que dispara a regra. O "Y" são os passos — o que deve ser feito, na ordem.

Alguns exemplos, com as palavras do dia a dia:

Quando acontecer isto (o gatilho)… faça isto (os passos)
Alguém preencher o formulário do meu siteMe mandar um WhatsApp com o nome, o telefone e o que a pessoa escreveu
Entrar um pedido na minha lojaConfirmar a compra com o cliente no WhatsApp, e depois mandar o código de rastreio
Alguém marcar um horário comigoConfirmar com a pessoa na véspera, e mandar o lembrete com o endereço na manhã do atendimento
Um cliente colocar coisas no carrinho e não finalizarEsperar 4 horas, e aí mandar um lembrete leve com o link para concluir

Repare que um passo pode ser esperar. "Esperar 4 horas", "esperar sete dias", "esperar até a manhã do dia seguinte". É isso que permite fazer coisas como perguntar ao cliente uma semana depois da compra se deu tudo certo — algo que ninguém faz na prática, porque ninguém lembra.

Esses tempos vêm prontos e não se mudam pela tela. Cada receita da Galeria já traz o seu — 4 horas no carrinho abandonado, 4 dias na régua do boleto vencido, 7 dias no pós-venda, e assim por diante. Não existe campo para encurtar ou esticar. O cartão da Galeria não mostra esse número; para ver antes de ligar, clique em Testar antes de ligar no cartão: o teste de cenário lista os passos com os tempos, na voz do Leo ("eu esperaria 4 horas — tempo suficiente para não parecer perseguição"). A lista completa também está aqui neste manual, em "O que a Galeria oferece pronto". Se um tempo não serve para o seu negócio, peça ao Leo na aba Início: ele monta uma automação sob medida com o tempo que você quiser, e ela aparece na aba Fluxos.

Cada vez que um fluxo roda, isso se chama uma execução (o sistema também fala "disparo"). Toda execução fica registrada na aba Histórico, com o resultado.

Antes de começar

  • O módulo Automação precisa estar ativo na sua conta.
  • A conta não pode estar pausada. Conta pausada desliga o módulo inteiro.
  • As automações prontas precisam de ferramentas conectadas para funcionar. Elas usam uma ou mais destas:
    • WhatsApp — para mandar mensagem para você, para o seu vendedor ou para o cliente.
    • CRM — para abrir o cartão do contato no seu funil de vendas.
    • Loja online — para saber quando entrou um pedido ou ficou um carrinho parado.
    • Google Meu Negócio — para saber quando alguém avaliou o seu negócio.
  • Você não precisa conectar tudo. Conecte o que faz sentido para você. Cada automação diz, no próprio cartão, o que falta: "Falta conectar: WhatsApp".
  • A conexão dessas ferramentas é feita em Integrações. Não é uma aba deste módulo: é uma tela do menu principal, à esquerda, onde ficam todas as conexões da sua conta — e no menu ela se chama "Todas as conexões" (endereço /app/integracoes). O sistema costuma citá-la pelo nome "Integrações"; é a mesma tela. O jeito mais curto de chegar lá é pelo próprio cartão da automação: o link laranja "Falta conectar: …" abre essa tela de Integrações direto, sem passar pelo menu — lá você escolhe a ferramenta que o cartão disse que falta.
  • Sua conta tem uma franquia de execuções por mês — um número de vezes que as automações podem rodar, incluído no que você já paga. Você vê quanto já usou na aba Histórico. Passou dela, nada é desligado: cada execução a mais custa R$ 0,01 e entra na próxima fatura — e você recebe um e-mail antes, aos 80% e aos 100% da franquia.

Primeiros passos

  1. No Início, em Seus apps, clique em Automação. Você cai na aba Galeria.
  2. Olhe os cartões. Cada um tem o nome, uma frase do que ele faz, uma frase verde com o ganho que ele traz, e um selo no canto: Ligada, Disponível ou Falta conectar.
  3. Use os botões de filtro logo acima dos cartões (Todos, Serviço local, Clínica, Loja online, Imobiliária, Educação, Geral) para ver só o que combina com o seu negócio.
  4. Escolha uma automação que esteja como Disponível e clique em Testar antes de ligar.
  5. Abre uma janela Veja o que aconteceria, com os passos numerados e o texto exato que sairia. Leia. Embaixo ela lembra: "Isso é só um teste — nada foi enviado nem cobrado."
  6. Gostou? Clique em Ligar. Aparece uma confirmação perguntando "Ligar esta automação?" e avisando que antes de ligar é feito um teste — se passar, ela começa a rodar sozinha. Clique em Ligar de novo.
  7. Aparece "Pronto — já ativei essa automação." e o selo do cartão vira Ligada.
  8. Nos dias seguintes, volte na aba Histórico para ver ela rodando de verdade.

Aba Galeria: no alto, o recado do Leo com os números Ligadas, Rodaram bem e Falharam; embaixo, os filtros por tipo de negócio e o quadro Receitas (10), com os cartões marcados Falta conectar; à direita, o chat com o LeoAba Galeria: no alto, o recado do Leo com os números Ligadas, Rodaram bem e Falharam; embaixo, os filtros por tipo de negócio e o quadro Receitas (10), com os cartões marcados Falta conectar; à direita, o chat com o Leo

As abas, uma por uma

Galeria

/app/modulos/automacao/galeria

É a aba em que você cai ao abrir o módulo, e é onde a maior parte do trabalho acontece. Aqui ficam as receitas — automações que o Leo já sabe montar, prontas, com o texto escrito. Você não precisa desenhar nada.

  • O que você vê aqui:
    • No topo, o painel do Leo com um recado dele e três números: Ligadas, Rodaram bem e Falharam. Quando nada está ligado ainda, o recado é "Nenhuma automação ligada ainda — tem tarefa repetitiva sua esperando sair da sua mão.", com o botão Ver a galeria.
    • O título Galeria de automações prontas e a explicação: "Receitas que o Leo já sabe montar para você. Teste antes de ligar para ver exatamente o que aconteceria — e ligue em 1 clique quando quiser."
    • Uma fileira de filtros por tipo de negócio.
    • O quadro Receitas, com a quantidade entre parênteses — Receitas (10) quando o filtro está em Todos — e os cartões, dois por linha no computador.
    • Ao lado, em telas grandes, o chat com o Leo, no quadro Fale com o especialista.
  • O que dá para fazer: filtrar, testar, ligar e desligar automações.

O que cada cartão mostra:

ParteO que é
NomeO nome da automação, em linguagem de dono de negócio.
Selo (canto direito)Ligada (verde), Disponível (cinza) ou Falta conectar (laranja).
A frase de cimaO que ela faz, escrito pelo Leo em primeira pessoa: "Quando alguém…, eu…".
A frase verdeO ganho — por que vale a pena ligar.
A linha com o ícone de pulsoSó nas ligadas. Quantas vezes ela rodou nos últimos 7 dias.
Falta conectar: … (laranja)Só quando falta algo. Diz o que falta e é um link direto para a tela de Integrações.
Os botõesTestar antes de ligar e Ligar (ou Desligar, se já estiver ligada).

A linha de disparos merece atenção, porque ela é a prova de que "Ligada" quer dizer alguma coisa:

  • "X disparos nos últimos 7 dias" — está funcionando.
  • "Nenhum disparo nos últimos 7 dias" — está ligada, mas nada aconteceu. Pode ser normal (ninguém preencheu formulário nesta semana) ou pode ser sinal de que a coisa que deveria disparar não está chegando. Se uma semana inteira passar assim numa automação que deveria rodar todo dia, vale conferir se a ferramenta continua conectada.
  • "Ainda não consegui medir os disparos" — o sistema não conseguiu contar agora. Não é a mesma coisa que zero.

Passo a passo — testar antes de ligar:

  1. No cartão da automação, clique em Testar antes de ligar. O botão vira Testando….
  2. Abre a janela Veja o que aconteceria, com os passos numerados e o conteúdo de cada um — inclusive o texto da mensagem que sairia, com um exemplo de cliente.
  3. Leia e feche. Nada foi enviado, nada foi cobrado, ninguém recebeu mensagem.

Use isto à vontade. É de graça e é o jeito de você ver, com os seus olhos, o que a sua empresa vai mandar para os seus clientes antes de mandar.

Passo a passo — ligar uma automação:

  1. No cartão, clique em Ligar.
  2. Aparece a pergunta "Ligar esta automação?" com o aviso: "Antes de ligar, faço um teste de cenário. Se passar, «nome da automação» começa a rodar sozinha."
  3. Clique em Ligar.
  4. Dando certo: "Pronto — já ativei essa automação." e o selo vira Ligada.

Se não ligar, a mensagem diz o motivo:

MensagemO que significaO que fazer
"Seu plano ainda não inclui automações."O módulo não está contratado ou a conta está pausada.Ative o módulo Automação no Catálogo.
"Falta conectar uma ferramenta antes de ligar."Uma das ferramentas que essa receita usa não está conectada.Clique no link laranja Falta conectar: … do cartão e conecte.
"O teste não passou — não liguei nada."O teste de cenário falhou. Nada ficou ligado pela metade.Tente de novo em alguns minutos. Se repetir, peça ajuda ao Leo no chat.
"Essa receita já está ligada."Ela já estava ativa.Nada a fazer.

Passo a passo — desligar:

  1. No cartão, clique em Desligar.
  2. Aparece "Desligar esta automação?" com o aviso de que ela "para de rodar na hora. Você pode religar quando quiser."
  3. Clique em Desligar. Aparece "Automação desligada."

Se aparecer "Não consegui desligar: a automação continua ligada. Tente de novo em instantes.", é literal: ela continua ligada. Tente de novo. O sistema não finge que desligou.


O que a Galeria oferece pronto

São dez receitas. Estas são todas elas, com o gatilho (o que faz a automação disparar), o que ela faz e o que precisa estar conectado:

1. Contato do anúncio vai direto pro vendedor Precisa de: WhatsApp + CRM · Para: serviço local, clínica, imobiliária, educação, geral Quando alguém preenche o formulário do seu anúncio, o contato é registrado no seu CRM e o seu vendedor é avisado no WhatsApp na hora. Passos: registrar o contato no CRM → avisar o vendedor no WhatsApp. Por que vale: contato respondido em 5 minutos converte 9× mais do que em 30 minutos.

2. Formulário do site chega no seu WhatsApp Precisa de: WhatsApp · Para: serviço local, clínica, imobiliária, educação, geral Assim que alguém envia o formulário do seu site, você recebe um WhatsApp com o nome, o telefone e o que a pessoa escreveu. Passos: te avisar no WhatsApp. Por que vale: você para de descobrir o pedido só no dia seguinte, quando abre o e-mail.

3. Avaliação nova chega com resposta pronta Precisa de: Google Meu Negócio · Para: serviço local, clínica, geral Quando alguém avalia o seu negócio no Google, o Leo escreve uma resposta e te manda no WhatsApp com um link: um toque no link e a resposta é publicada na avaliação, no Google. Passos: escrever a resposta e te mandar para aprovar em um toque.

Como eu aprovo? A mensagem chega com a avaliação (quem escreveu, as estrelas e o comentário), o texto inteiro da resposta e a linha "Para publicar no Google ou pedir um ajuste, toque aqui" com o link. Ao tocar, abre a tela Publicar resposta no Google — entre com o seu login, se ela pedir — mostrando de novo a avaliação e a resposta. Toque em Publicar esta resposta e aparece "Pronto! ✓ A resposta já está publicada no seu perfil do Google." Se os seus avisos por e-mail estão ligados, o mesmo link chega também por e-mail, como o botão Publicar esta resposta.

Nada vai ao Google sem o seu toque — o Leo não publica sozinho na sua ficha. Quer mudar alguma coisa? Na mesma tela, em "Quer mudar alguma coisa?", escreva o ajuste — por exemplo "deixa mais curta" ou "agradece pelo nome" — e toque em Pedir ajuste. O Leo reescreve ali mesmo e o botão passa a publicar a versão nova. Não quer publicar? Toque em Não publicar e a avaliação segue sem resposta. Responder a mensagem no WhatsApp não publica nem muda nada: tudo acontece na tela do link.

A resposta é escrita no tom da sua empresa, pela mesma inteligência que a Renata usa no SEO Local: ela lê o que você contou no cadastro do negócio (o que faz, os diferenciais, o público) e escreve no idioma da sua conta.

Se o Google não aceitar na hora, a tela avisa "O Google não aceitou a resposta agora, e ela NÃO foi publicada": tente de novo pelo mesmo link em alguns minutos. O link vale 7 dias; depois disso a avaliação continua sem resposta e você pode responder direto no seu perfil do Google. Só o dono ou um administrador da conta publica pelo link.

Com esta automação ligada, a Renata (do SEO Local) não responde sozinha as avaliações do seu Google: a aprovação de cada resposta é sua, pelo link.

A resposta muda conforme a avaliação: na boa, um agradecimento personalizado, falando do que a pessoa elogiou, com um convite para voltar; na ruim (1 ou 2 estrelas), empatia, sem discussão, um pedido de desculpas e o convite para resolver em particular — nunca agradece "a boa experiência" de quem reclamou. Se a escrita no tom da empresa falhar numa vez, vai um texto padrão mais simples (que agradece nas notas 4 e 5 e pede desculpa nas de 3 ou menos) — você o lê inteiro na mensagem antes de decidir. Por que vale: negócio que responde as avaliações aparece melhor na busca e passa confiança para quem ainda está decidindo.

4. Compra confirmada e rastreio avisado Precisa de: Loja online + WhatsApp · Para: loja online, geral Assim que entra um pedido na sua loja, a compra é confirmada com o cliente no WhatsApp, e o código de rastreio é mandado quando o pedido sai. Passos: confirmar a compra com o cliente → mandar o código de rastreio. Por que vale: "Cadê meu pedido?" é a pergunta que mais consome o seu atendimento — e ela some quando o cliente já sabe.

5. Carrinho esquecido vira lembrete amigável Precisa de: Loja online + WhatsApp · Para: loja online, geral Quando alguém coloca produtos no carrinho e não finaliza, o sistema espera algumas horas e manda um lembrete leve, sem pressão, com o link para concluir. Passos: esperar 4 horas antes de falar → lembrar o cliente do carrinho. Por que vale: a maior parte dos carrinhos é abandonada por distração, não por desistência.

6. Cobrança educada, no tempo certo Precisa de: WhatsApp + registro de cobrança do cliente final · Para: serviço local, clínica, educação, geral Avisa o cliente 3 dias antes do vencimento, cobra com jeito 1 dia depois de vencer e faz a última tentativa no quinto dia. Passos: lembrar 3 dias antes → esperar o dia seguinte ao vencimento → cobrar com jeito → última tentativa no quinto dia. Por que vale: você recebe mais e sem desgaste, e ninguém precisa fazer a ligação constrangedora. ⚠️ Esta ainda não dá para ligar — veja o aviso no fim desta lista.

7. Sete dias depois, você pergunta se deu tudo certo Precisa de: WhatsApp · Para: loja online, serviço local, clínica, geral Uma semana depois da compra, o cliente é perguntado se está tudo certo — e você é avisado na hora se a resposta não for boa. Passos: esperar sete dias → perguntar ao cliente como foi. Por que vale: cliente insatisfeito que é ouvido antes vira problema resolvido; ouvido depois, vira avaliação ruim.

8. Cliente sumido recebe um convite pra voltar Precisa de: CRM + WhatsApp · Para: loja online, serviço local, clínica, geral Quando um cliente completa 90 dias sem comprar, ele recebe um convite para voltar e o cartão dele é aberto no seu CRM para o vendedor acompanhar. Passos: abrir o card de retomada no CRM → convidar o cliente a voltar. Por que vale: vender de novo para quem já comprou custa uma fração do que custa conquistar um cliente novo.

9. Aniversário do cliente vira oferta no dia Precisa de: CRM + WhatsApp + data de nascimento no cadastro do cliente · Para: loja online, serviço local, clínica, educação, geral No aniversário do cliente, ele recebe os parabéns junto com uma condição especial válida naquela semana. Passos: dar os parabéns com a oferta do dia. Por que vale: é a mensagem com maior taxa de resposta do ano. ⚠️ Esta ainda não dá para ligar — veja o aviso abaixo.

10. Quem agendou é lembrado na véspera e no dia Precisa de: WhatsApp · Para: clínica, serviço local, educação, geral Um dia antes do horário marcado o cliente é chamado para confirmar, e na manhã do atendimento ele recebe o lembrete com o endereço. Passos: confirmar o horário na véspera → esperar até a manhã do atendimento → mandar o lembrete com o endereço. Por que vale: falta sem aviso é horário perdido que ninguém paga.

⚠️ Duas receitas ficam sempre em "Falta conectar": a Cobrança educada, no tempo certo e o Aniversário do cliente vira oferta no dia. Não é problema da sua conta, e não adianta conectar mais nada: a plataforma ainda não tem onde guardar a data de nascimento dos seus clientes nem os boletos que você cobra dos seus clientes. Sem esse dado, a automação ligaria e nunca dispararia — ou, pior, mandaria "Feliz aniversário!" para quem não faz aniversário. Elas ficam travadas de propósito até a plataforma ganhar esses campos.


De onde vem o "quando" de cada automação:

GatilhoDispara quando…
FormulárioAlguém envia um formulário de um site ou de uma landing page feita na plataforma.
Contato do anúncioChega um contato dos seus anúncios, ou um contato de WhatsApp vindo de um anúncio rastreado.
Pedido / CarrinhoEntra um pedido ou fica um carrinho parado na sua loja online conectada.
AvaliaçãoAparece uma avaliação nova no seu Google Meu Negócio.
AgendamentoAlguém marca um horário pela sua página pública de agendamento.
DataUma vez por dia, de manhã, o sistema confere o calendário (é o gatilho da reativação de 90 dias).

Histórico

/app/modulos/automacao/historico

  • O que você vê aqui:
    • O título Histórico de execuções e a explicação: "Toda vez que uma automação roda, ela aparece aqui — com o resultado e, se algo falhar, o motivo em linguagem simples."
    • Logo abaixo, a sua franquia: "X de Y execuções este mês", e a linha que diz quanto custa cada execução acima dela: "Nada é desligado se passar. Cada execução acima da franquia custa R$ 0,01 e entra na próxima fatura — você recebe um e-mail aos 80% e aos 100%." (Conta cujo uso é coberto pela AutoAgência não paga excedente e não vê esta linha.)
    • Duas caixas de filtro: Todas as receitas e Todos os status.
    • A lista das execuções, da mais nova para a mais antiga (até 100).
  • O que dá para fazer: filtrar e ler. É uma tela de leitura.

O que cada linha mostra: um ícone e um selo de situação, o nome da automação e a data e hora em que ela rodou.

SituaçãoÍconeSignifica
Sucesso✓ verdeRodou inteira e deu certo.
Falha⚠ vermelhoAlgum passo não foi concluído. Abre uma explicação embaixo.
Rodandoroda girandoEstá acontecendo agora, ou ainda está numa etapa de espera.

Quando dá falha, aparece um quadro embaixo da linha com três frases, nesta ordem:

  1. O que aconteceu — qual passo não foi concluído, pelo nome que você leu na Galeria. Ex.: "A automação não conseguiu concluir a etapa 'Avisar o vendedor no WhatsApp'."
  2. Por quê — o motivo, em linguagem comum.
  3. O que fazer (em laranja) — a instrução. Ela só aparece quando é algo que você pode resolver. Quando o problema é nosso, não tem instrução, porque não há o que você fazer.

Os motivos de falha que podem aparecer:

Por quêO que fazer
"O WhatsApp da empresa está desconectado."Reconecte em Integrações → WhatsApp.
"A conexão com esse sistema expirou."Reconecte o sistema em Integrações.
"O outro sistema pediu para diminuir o ritmo. Vamos repetir sozinhos."Nada. O sistema tenta de novo por conta.
"O outro sistema ficou fora do ar na hora. Estamos de olho."Nada. É do outro lado.
"Um dado chegou fora do formato esperado. Já estamos verificando."Nada. Já está no nosso colo.
"Tivemos um problema e já estamos verificando."Nada.
  • Estado vazio: "Nenhuma execução com esse filtro", com a dica de limpar o filtro.
  • Se der erro ao carregar: "Não consegui carregar o histórico agora. Tente de novo em instantes."

Início

/app/modulos/automacao/inicio

  • O que você vê aqui: o chat com o Leo, com quatro atalhos prontos, e — quando já houve execuções — um quadro Últimas execuções com as cinco mais recentes.
  • O que dá para fazer: pedir uma automação que não está na Galeria, ou pedir ajuda com as que você já tem. Os atalhos são:
    • Automatizar uma tarefa — você descreve uma tarefa repetitiva e ele monta o fluxo. A conversa começa com ele perguntando qual é o gatilho e qual o resultado esperado.
    • Conectar duas ferramentas — ligar duas ferramentas num fluxo só.
    • Lead → CRM em minutos — montar o caminho do contato do anúncio até o CRM e o WhatsApp em até 5 minutos.
    • Revisar meus fluxos — um diagnóstico dos fluxos ativos e onde melhorar.
  • No quadro Últimas execuções, cada linha traz o ícone da situação, a data e o nome da automação. O link Veja tudo na aba Histórico leva para a lista completa.

Quando você pede uma automação ao Leo, é ele quem monta. O que você precisa dar é o quando e o o quê: "quando entrar um pedido acima de R$ 500, me avisa no WhatsApp". Fale como você falaria com um funcionário.

Fluxos

/app/modulos/automacao/fluxos

  • O que você vê aqui: o título Minhas automações e a lista de tudo que existe montado para a sua empresa — tanto as receitas da Galeria que você ligou quanto as que o Leo montou sob medida para você. Cada linha tem o nome e, à direita, Ligada (verde) ou Desligada (cinza).
  • O que dá para fazer:
    • Ligar / Desligar — o link à direita de cada linha. É por aqui que se liga e desliga a automação que o Leo montou sob medida para você, que não tem cartão na Galeria. Ao desligar, ela para na hora; o link vira Ligar e você religa quando quiser.
    • Mudar na Galeria — aparece no lugar do link nas automações que vieram de uma receita pronta. Essas se ligam e desligam no cartão delas, na Galeria, porque lá o sistema também refaz o teste e cuida do resto; mexer nelas por aqui deixaria a Galeria dizendo "Ligada" sobre algo que parou.
    • Pedir uma automação ao Leo — leva para a aba Início, com o chat.
    • Atualizar — recarrega a lista.
  • Estado vazio: "Você ainda não tem automações ativas", com a explicação de que "Automação é trabalho que roda sozinho — cobrança, aviso, follow-up — sem ninguém lembrar." e duas dicas: ativar uma receita pronta na aba Galeria, ou descrever uma tarefa repetitiva ao Leo.

Qual a diferença entre Galeria e Fluxos? A Galeria é o cardápio: o que existe para ligar, incluindo o que você ainda não ligou. Fluxos é a lista do que já está montado na sua empresa, ligado e desligado.

Onde se liga e desliga depende de onde a automação nasceu: o que veio de uma receita da Galeria se liga e desliga no cartão dela, na Galeria; o que o Leo montou sob medida para você não tem cartão lá, e se liga e desliga aqui, na aba Fluxos. Cada linha já mostra o link certo para o caso dela — você não precisa decorar isso.

Como usar

/app/modulos/automacao/como-usar

Todo módulo tem esta aba no final. É o manual do módulo dentro do próprio sistema.

Como ler os números

Na Galeria, no cartão de cada automação ligada:

  • "X disparos nos últimos 7 dias" — quantas vezes ela rodou na última semana. É o número que prova que ela está funcionando de verdade, e não só marcada como ligada.
  • "Nenhum disparo nos últimos 7 dias" — ela está ligada e não rodou nenhuma vez. Pergunte-se: aconteceu alguma vez, nesta semana, a coisa que deveria disparar essa automação? Se sim e mesmo assim deu zero, confira em Histórico se houve falha, e confira se a ferramenta que ela usa continua conectada.
  • "Ainda não consegui medir os disparos" — o sistema não conseguiu contar agora. Isso não é zero. Volte depois.

Na aba Histórico:

  • "X de Y execuções este mês" — quantas vezes as suas automações rodaram no mês, e quantas estão incluídas no que você paga. Cada disparo de cada automação conta uma. Se você está chegando perto do limite, olhe quais automações mais disparam e veja se todas precisam estar ligadas.
  • A proporção de Sucesso para Falha na lista: falha isolada é normal (o outro sistema ficou fora do ar por um minuto). Falha repetida, sempre na mesma etapa e sempre com o mesmo motivo, é coisa para resolver — e o quadro vermelho diz exatamente o quê.

Perguntas frequentes

O Leo pode ligar ou desligar uma automação sem eu confirmar? Não. Ligar e desligar sempre pedem uma confirmação explícita na tela. E ainda tem uma trava a mais: uma receita não liga se o teste de cenário não passar.

Se eu testar, alguém recebe a mensagem? Não. O teste só te mostra o que aconteceria, passo a passo, com um cliente de exemplo. A própria janela avisa: "Isso é só um teste — nada foi enviado nem cobrado."

Liguei uma automação. Como sei se ela está funcionando mesmo? Duas telas respondem. No cartão dela, na Galeria, aparece quantos disparos houve nos últimos 7 dias. E na aba Histórico você vê cada vez que ela rodou, com a data, a hora e o resultado.

E se a ferramenta que a automação precisa não estiver conectada? Ela nem liga. O cartão mostra Falta conectar e diz o que falta, com um link para a tela de conectar. É melhor assim do que ligar e ela nunca disparar.

Duas automações estão como "Falta conectar" e eu conectei tudo. Por quê? Provavelmente são a de cobrança e a de aniversário. Essas duas pedem um dado que a plataforma ainda não guarda (data de nascimento do cliente, e os boletos que você cobra dos seus clientes). Não é erro seu e não adianta conectar mais nada.

Posso desligar a qualquer momento? Pode. Ela para de rodar na hora, e você pode religar quando quiser.

Existe limite de quantas vezes as automações podem rodar por mês? Existe uma franquia mensal, incluída no que você já paga. O quanto você já usou aparece logo no topo da aba Histórico.

E se a franquia acabar no meio do mês? Nenhuma automação é desligada — elas continuam rodando normalmente. O que passar da franquia é cobrado: R$ 0,01 por execução, lançado na próxima fatura do módulo, numa linha que diz a quantidade e o mês (por exemplo, "Automação — 1.234 execuções acima da franquia de agosto/2026"). A conta é feita no dia 1, sobre o mês que acabou.

Para não ser surpresa, você recebe dois e-mails da Elisa: um quando chega a 80% da franquia e outro quando chega a 100% — cada um uma vez por mês, dizendo quanto já usou, quanto custa o que passar e como reduzir. Se a sua agência é quem paga a sua conta, o aviso vai para ela.

Franquia estourando cedo demais costuma ser sinal de uma automação disparando mais do que deveria — o Histórico mostra quais mais aparecem.

Posso pedir uma automação que não está na Galeria? Pode. Vá na aba Início e descreva a tarefa para o Leo, com as suas palavras. Diga o quando (o que faz a coisa começar) e o o quê (o que ele deve fazer).

Quando algo dá errado

SintomaO que verificarO que fazer
"Seu plano ainda não inclui automações." ao tentar ligarO módulo está contratado? A conta está pausada?Ative o módulo Automação no Catálogo. Se a conta estiver pausada, resolva a pausa primeiro.
O cartão mostra Falta conectar e o botão Ligar está apagadoQual ferramenta está faltando?Clique no link laranja Falta conectar: … — ele leva direto para a tela de Integrações. Conecte e volte.
"O teste não passou — não liguei nada."O teste de cenário falhou.Nada ficou ligado pela metade. Tente de novo em alguns minutos; persistindo, peça ajuda ao Leo no chat da aba Início.
"Não consegui montar o teste."Erro na hora de montar a simulação.Tente de novo em instantes.
"Não consegui ligar agora. Tente de novo em instantes."Erro passageiro.Tente de novo.
"Não consegui desligar: a automação continua ligada."O desligamento não foi aceito.A automação segue rodando. Tente de novo até aparecer "Automação desligada."
A automação está Ligada mas mostra "Nenhum disparo nos últimos 7 dias"Aconteceu, nesta semana, a coisa que deveria disparar? A ferramenta continua conectada?Confira o Histórico. Se houver falhas, o quadro vermelho diz o motivo. Se não houver nem falha nem sucesso, é porque o gatilho não chegou — confira a conexão da ferramenta.
No Histórico: "O WhatsApp da empresa está desconectado."O WhatsApp caiu.Reconecte em Integrações → WhatsApp.
No Histórico: "A conexão com esse sistema expirou."A autorização de uma ferramenta venceu.Reconecte o sistema em Integrações.
No Histórico: "O outro sistema pediu para diminuir o ritmo."Não é com você.Nada a fazer — o sistema repete sozinho.
No Histórico: "O outro sistema ficou fora do ar na hora."Não é com você.Nada a fazer.
"Nenhuma execução com esse filtro"Um filtro ficou ligado.Volte as caixas para Todas as receitas e Todos os status.
"Não consegui carregar o histórico agora."Falha passageira ao carregar.Atualize a página (F5) e tente de novo.
"Você ainda não tem automações ativas" na aba FluxosNenhuma foi ligada ainda.Vá na aba Galeria e ligue uma receita, ou peça uma ao Leo na aba Início.
A franquia do mês está quase no fimAlguma automação está disparando muito?Olhe no Histórico quais mais aparecem e desligue as que não estão valendo a pena — na Galeria, se vieram de uma receita pronta; na aba Fluxos, se foi o Leo que montou. Estourar a franquia não desliga nada; o que passar custa R$ 0,01 por execução, na próxima fatura.
Quero desligar uma automação que o Leo montou para mim e não acho o cartão delaAutomação sob medida não tem cartão na Galeria.Vá na aba Fluxos e clique em Desligar, na linha dela.
"Esta automação veio da Galeria — ligue ou desligue por lá, no cartão dela."Você tentou desligar pela aba Fluxos uma receita pronta.Abra a aba Galeria e use o botão do cartão dela. É lá que o sistema também refaz o teste.